夜華(楊洋 飾)視察長(zhǎng)海水兵，發(fā)現(xiàn)疊風(fēng)(賴藝 飾)自昆侖虛下山后，一直替長(zhǎng)海水君帶兵，深得眾將士的擁護(hù)，而長(zhǎng)海水君膝下無子，故不愿輕易與鮫人族決裂，害怕鮫人族還會(huì)卷土重來，變本加厲的報(bào)復(fù)長(zhǎng)海水晶宮。離怨(杜俊澤 飾)投奔鮫人族首領(lǐng)的表舅，向表舅借兵，遭到鮫人首領(lǐng)恥笑，并轟走離怨。素素嘔吐發(fā)現(xiàn)有喜，夜華大為欣喜，不得不送走素素回去，夜華向素素保證，這是最后一次離開素素。鮫人首領(lǐng)之子紅兒代替父親去長(zhǎng)海水晶宮赴宴，紅兒看中綠袖，當(dāng)眾非禮，揚(yáng)言要娶綠袖為妻，席間，水君得聞軍中叛變，眾將領(lǐng)要求水君對(duì)于鮫人作亂的事情，給大伙兒一個(gè)交代，夜華表露身份，成功游說水君堅(jiān)定決心與鮫人族一戰(zhàn)，把紅兒拉下去砍頭祭旗。長(zhǎng)海兵卒僅有一萬，不敵鮫人族七萬驍勇善戰(zhàn)的兵士，向夜華求助，夜華答應(yīng)點(diǎn)天兵來保長(zhǎng)海萬年太平，鮫人首領(lǐng)痛失愛子，誓死要替兒子報(bào)仇。