尚不知實情的弦之介、朧和丈助三人依舊沉浸在和解的假象中，酒宴過后，朱絹將酒醉的丈助關(guān)入牢房，趁夜想取丈助性命的朱絹來到牢房，卻見里面空無一人，就在與察覺惡意的丈助陷入惡戰(zhàn)時，被趕來的朧阻止。隨后朧發(fā)現(xiàn)陣五郎想要刺殺弦之介，為了懲罰陣五郎朧使用了破幻之眼，急需水的陣五郎遇到丈助，丈助察覺他想刺殺弦之介后對其進(jìn)行逼問，不料反被其殺。
這場看似只是取悅幕府將軍德川家康的忍者之戰(zhàn)，實際上背后暗藏了政權(quán)交替的迷辛:德川家康年事已高，為了挑選第三代德川幕府將軍，現(xiàn)任將軍德川家康整日整夜思考遴選的方式，德川的繼承人有兩個，長子竹千代和次子國千代，他們各自組建了自己黨羽，兩派的支持者明爭暗斗，都想替自己的主子贏得一份先機。
陷入兩難的德川家康請來了智囊南光坊天海，南光坊天海在分析了當(dāng)前的狀況及利弊后，向德川家康諫言:如果以大規(guī)模武士軍團(tuán)作戰(zhàn)分勝負(fù)的話，未免損耗太大，內(nèi)有異心之臣，外有豐臣之亂，不妨讓勢力發(fā)展不小的兩大忍者集團(tuán)，甲賀流和伊賀流各自代表兩位繼承人進(jìn)行忍者對戰(zhàn)，這樣一來可以避免大規(guī)模的損耗，一方面又能牽制甲賀流和伊賀流的勢力增長。