楊過(guò)(陳曉 飾)和陸無(wú)雙(孫耀琦 飾)來(lái)到了江南，住在客棧里，倆人假裝是夫妻。全真教道士來(lái)追殺陸無(wú)雙，楊過(guò)和陸無(wú)雙整了他們一頓。李莫愁(毛林林 飾)追來(lái)要《五毒密傳》，楊過(guò)和陸無(wú)雙設(shè)法躲過(guò)了李莫愁的追殺。

為了繼續(xù)躲避李莫愁的追殺，楊過(guò)和陸無(wú)雙躲到了耶律府。耶律楚材(鄭曉寧 飾)收留了兩人，楊過(guò)發(fā)現(xiàn)有人刺殺耶律楚材，原來(lái)此人是完顏萍(王雙 飾)。完顏萍為了報(bào)殺父之仇，耶律齊(王青 飾)趕緊替父親阻止了完顏萍。

完顏萍已經(jīng)多次刺殺耶律楚材，但是最后都未得手。耶律齊提到日后完顏萍可以找自己報(bào)仇，完顏萍答應(yīng)之后離開(kāi)。

楊過(guò)料到完顏萍會(huì)自殺，便立馬前去勸慰，并告知了完顏萍可以一招制勝耶律齊。

完顏萍使用楊過(guò)教授的招式勝了耶律齊，但是卻心慈手軟放過(guò)了他。楊過(guò)看到完顏萍心地善良，兩人互生好感，親了完顏萍的眼睛。

此時(shí)程英(趙韓櫻子 飾)趕到，告知楊過(guò)陸無(wú)雙已經(jīng)被李莫愁抓走，陸無(wú)雙騙李莫愁《五毒密傳》在丐幫的手里。楊過(guò)和程英一行人準(zhǔn)備營(yíng)救陸無(wú)雙，李莫愁約丐幫在茶樓見(jiàn)面。

李莫愁帶著陸無(wú)雙出現(xiàn)，正好耶律齊兄妹也在現(xiàn)常楊過(guò)和李莫愁打了起來(lái)，大家紛紛加入助楊過(guò)一臂之力。正在混戰(zhàn)之時(shí)，郭芙(涂冰 飾)出現(xiàn)，李莫愁懼怕郭靖(鄭國(guó)霖 飾)和黃蓉(龔蓓苾 飾)，便立馬離開(kāi)。

郭芙看到楊過(guò)十分開(kāi)心，大武小武吃楊過(guò)的醋，便處處刁難楊過(guò)，好在有耶律齊解圍。

大武小武勸楊過(guò)回桃花島，但是楊過(guò)并不愿意回去。楊過(guò)隔夜離開(kāi)了下榻的客棧，陸無(wú)雙去找他，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)離開(kāi)。陸無(wú)雙質(zhì)問(wèn)大武小武，郭芙也好奇楊過(guò)的去處。