警方在郊外發(fā)現了一具女尸，體型和失蹤已久的蒂娜格林伍德很像，但是由于尸體已經腐爛，根據上面殘留的皮膚組織很難確認。美國總統(tǒng)大選，在加州初選，肯尼迪的呼聲很高。查理希望得到音樂人特里的幫助，所以他讓手下的女孩去取悅他。為了繼續(xù)調查蒂娜的去向，他們審問了她的高中同學赫利，但是赫利似乎真的一無所知，一句話也不說。肖恩博伊爾找到山姆，有事求他幫忙，原來他被一個妓女敲詐了，妓女用他招妓的事告訴他老婆來威脅他。全國共和黨婦女聯盟的講座開啟，貝基請求格蕾絲代替她上臺演講，沒想到格蕾絲真誠的演講引起了大家雷鳴般的掌聲。
克里斯汀發(fā)現謝弗這幾天的身體不太舒服，以為他發(fā)高燒，早上翻他的背包，找到了毒品和針管，才知道他在吸毒。山姆找到皮條客尋找線索，發(fā)現一無所獲，他來到肖恩博伊爾的家，他的妻子瑪麗和他談肖恩最近的狀態(tài)，她知道他在招妓。查理將新作品演奏給丹尼斯聽，丹尼斯聽后感動的流淚，說他一定會將這個曲子交給特里。三人來到演奏廳，卻因為來遲一步，被拒之門外。山姆找到肖恩博伊爾，告訴他那封勒索信是瑪麗寫的，她這么做的原因是，她知道他在招妓，想用這封信來恐嚇他，讓他變得老實。山姆也知道了肖恩為了掩蓋事實，將皮條客殺害。肯尼迪成功通過加州初選，肖恩博伊爾請求山姆護送肯尼迪外出，就在此時槍聲響起...