潘先生(薛山  飾)讓仲良把秀芬(丁寧  飾)留在家中，并告訴他爭取吳樂天(飾)的工作要從長計議。皖南事變爆發(fā)，新四軍在蘇北重建軍部，延安派要員關(guān)向東前往蘇北，卻在途經(jīng)上海時遭日軍捕獲，水谷讓76號特工假扮關(guān)向東來和周山(飾)接頭，卻被周山看出破綻。周山帶著假關(guān)向東去見老潘，仲良趁機進入他的房間查找密碼本，假關(guān)向東回來后發(fā)現(xiàn)有人來過。蘇麗娜(吳天瑜  飾)和李士武一家打麻將時發(fā)現(xiàn)76號一個特工去執(zhí)行秘密任務(wù)，想辦法弄到了那個特工的住址。百樂門一場槍戰(zhàn)，謝乃恩(李幼斌  飾)為了帶走假關(guān)向東殺死了周山，剛好被趕來的秀芬看見，仲良趕到時周山已死，見狀痛苦不已。日本人查明了周山的身份，搜查郵局卻一無所獲。仲良分析假關(guān)向東傳出的情報，在教秀芬用撲克牌算命時突然領(lǐng)悟到老家傳來的密碼是“祖沖之”三個字。日本情報總部栗林將軍帶著一份神秘名單逃往上海，不料被水谷逮捕，但不管審問，栗林都拒絕交出名單。宮本(張竟達  飾)通過海軍的渠道把栗林的消息帶給松本，希望能把栗林送回日本審判，秦兆寬(張弓  飾)有意將栗林將被送回國的消息透露給了蘇麗娜。謝乃恩和潘先生見面，商量具體的行動方案，一場槍戰(zhàn)，走投無路的小野開槍打死了栗林。水谷、謝乃恩和仲良都開始調(diào)查所有和栗林接觸過的人，三方把目光都指向了一個叫理查德的人。理查德在國民黨和日本人的交火中死亡，在秀芬的幫助下，仲良找到了理查德的情人，得知他留下了一封與此相關(guān)的信。rn