喬日成(范偉 飾)最終憑著自己的小聰明在 喬群(張桐 飾)和 張之勇的幫助下，成功利用翟舉人膽小怕事、害怕日本人的性格弱點(diǎn)，設(shè)計(jì)嚇唬住他，令他惶惶不可終日。與此同時(shí)，謝鐵驊(徐成林 飾)帶著喬群偷偷溜回了奉天，與一個(gè)神秘人見面，原來(lái)謝鐵驊的真正身份竟是共產(chǎn)黨員。沒過幾天，翟舉人便主動(dòng)向東北軍奉獻(xiàn)了一大筆軍餉。而此時(shí)從北平傳來(lái)張學(xué)良的訓(xùn)令：扼守錦州，跟日本人血戰(zhàn)。士兵們紛紛摩拳擦掌，但不等筑好陣地，不久又傳來(lái)張學(xué)良的訓(xùn)令：棄守錦州，隊(duì)伍開進(jìn)關(guān)內(nèi)。官兵嘩然，議論紛紛，謝鐵驊再次下達(dá)撤退令。