滇西騰沖，在韓紹英(李欣凌  飾)的協(xié)助下，63歲的張問德于危機中成立臨時縣政府，“私刻”了縣府大印，聚滇西民眾，扯起抗戰(zhàn)大旗。然而，韓母(飾)和小桐卻在回昆明的路上遭遇日軍，被打散后流落滇西。