中共中央政治局會(huì)議在中南海召開(kāi)，會(huì)議主要商量的是關(guān)于亞非會(huì)議的事情。毛人鳳從保密局香港工作站負(fù)責(zé)人趙斌丞處得知，周恩來(lái)4月要去萬(wàn)隆參加亞非會(huì)議，飛機(jī)經(jīng)停香港，他們打算在香港對(duì)其下手，毛人鳳表示沒(méi)意見(jiàn)，而細(xì)節(jié)則交由古正文與趙斌丞談。蔣經(jīng)國(guó)(趙凱  飾)疾步前來(lái)報(bào)告，一江山島被攻陷，建議蔣介石(馬曉偉  飾)把大陳島的部隊(duì)撤回臺(tái)灣，蔣介石則表示再等等看。在北京，周恩來(lái)和陳毅(谷偉  飾)正在商量代表團(tuán)的人選問(wèn)題，李克農(nóng)和楊奇清(許戈  飾)前來(lái)，告知兩人國(guó)民黨最近的反常情況。隨后在和先遣隊(duì)隊(duì)員開(kāi)會(huì)的時(shí)候，周恩來(lái)突然覺(jué)得一陣腹痛，找來(lái)醫(yī)生一看，說(shuō)是闌尾炎的癥狀，建議他前往醫(yī)院仔細(xì)檢查一下，卻被周恩來(lái)拒絕了，這時(shí)毛澤東(唐國(guó)強(qiáng)  飾)來(lái)電要見(jiàn)周恩來(lái)。于是，周恩來(lái)忍痛前往。從毛澤東處回來(lái)的周恩來(lái)，在審閱文件時(shí)，腹痛難忍昏倒在桌上。在醫(yī)院，經(jīng)醫(yī)生們的勸說(shuō)，周恩來(lái)才決定立即動(dòng)手術(shù)。趙斌丞和陳鴻舉正在為了炸克什米爾公主號(hào)做準(zhǔn)備工作，卻不知早已被英國(guó)特工盯上。由于周恩來(lái)的身體狀況欠佳，他表示希望陳毅能代替自己出席亞非會(huì)議，陳毅只好答應(yīng)。英國(guó)特工米婭成功破解了國(guó)民黨的電報(bào)，馬上帶人前往啟德機(jī)場(chǎng)阻止國(guó)民黨的行動(dòng)，可被哨兵攔下，不準(zhǔn)靠近克什米爾號(hào)。