日本房東把久我正雄(李亞天 飾)來(lái)上海的報(bào)紙消息告訴千代子，千代子給久我正雄寫(xiě)了一封信讓房東送給久我正雄。北條機(jī)關(guān)的人發(fā)現(xiàn)了千代子的藏身之地，趙欣夢(mèng)和他兩個(gè)人來(lái)到千代子住的房子，和千代子槍槍相對(duì)，趙欣夢(mèng)打死了手下，把北條的機(jī)關(guān)的關(guān)于千代子身份的秘密文件給了千代子看，給她讀當(dāng)年媽媽生她們時(shí)的護(hù)士的日記。給她看趙延年(謝鋼 飾)臨終給她們寫(xiě)的信，說(shuō)千代子應(yīng)該叫起千夢(mèng)，向她道歉，沒(méi)有在日本把她帶回來(lái)，到現(xiàn)在，不想看到她們姐妹相殘。不讓欣夢(mèng)傷害千夢(mèng)，讓她們能相依為命，主她們好好的生活下去。

趙欣夢(mèng)拉著千代子的手喊姐姐。房東領(lǐng)著日本人小松和憲兵來(lái)到住處，想逮到千代子。她們被包圍了，千代子為了掩護(hù)趙失夢(mèng)走，告訴她從今天開(kāi)始我是趙欣夢(mèng)，你是千代子，假裝劫持趙欣夢(mèng)然后向憲兵開(kāi)槍，被憲兵打死了。

趙欣夢(mèng)在隨后的幾年里，和李漢正(齊奎 飾)為中國(guó)人送了很多情報(bào)。1945年，日本人投降了，小松選擇了剖腹。趙欣夢(mèng)恢復(fù)了軍統(tǒng)局的中國(guó)人的的身份。來(lái)找到剛要剖腹的小泉，告訴他自己是趙欣夢(mèng)，小松氣急敗壞，想殺趙欣夢(mèng)，趙欣夢(mèng)打掉了他的刀，俘虜了他，讓他受到中國(guó)人的審判。并告訴他北條千代子是中國(guó)人，她的名字叫趙千夢(mèng)。

陳舊(高鑫 飾)利用自己的軍統(tǒng)身份和手下一起發(fā)漢奸財(cái)。他們讓漢奸凈身出戶，把財(cái)產(chǎn)都給陳舊就把漢奸變成抗日地下組織的人員。

李漢正開(kāi)車來(lái)到北條機(jī)關(guān)，說(shuō)趙欣夢(mèng)，真的了不起。鐘克(周舟 飾)借工作之機(jī)把漂亮的唐娜(丁寧 飾)收了。陳舊送了十七棟房產(chǎn)和一些存款單子給鐘克。鐘克說(shuō)陳舊是他的老部下了，對(duì)他父親的死表示歉意，陳舊的工作受到了軍統(tǒng)的贊揚(yáng)，敬陳舊一杯灑表示感謝，問(wèn)陳舊有什么打算，鐘克暗示他從今天以后要向當(dāng)年追捕共產(chǎn)黨一樣，還做追捕工產(chǎn)黨的工作。

李漢正獲得了勛章，趙欣夢(mèng)也獲得了勛章，鐘克表?yè)P(yáng)她成功的打入北條機(jī)關(guān)完成了很多任務(wù)，接著表?yè)P(yáng)了陳舊，也給他了一個(gè)獎(jiǎng)?wù)?。趙欣夢(mèng)私下跟李漢正說(shuō)，陳舊是什么東西怎么能連長(zhǎng)三級(jí)，李漢正說(shuō)到了國(guó)共合作的事，陳舊找趙欣夢(mèng)請(qǐng)她吃飯，趙欣夢(mèng)拒絕了，陳舊說(shuō)鐘克下命令了，讓趙欣夢(mèng)做他的助手。

趙欣夢(mèng)和唐娜見(jiàn)面，唐娜很意外，說(shuō)趙欣夢(mèng)太偉大了。趙欣林說(shuō)聽(tīng)說(shuō)她跟鐘局長(zhǎng)在一起了，說(shuō)怎么才能幫幫她呢。