百樂門出現(xiàn)了一名美艷放蕩的舞女，她是賀天(陳鍵鋒 飾)的堂妹賀美蘭。此時(shí)，遭到追殺的共產(chǎn)黨員被杜康和馬昆發(fā)現(xiàn)，他犧牲前掙扎著說出，玄洋社要在上海搞細(xì)菌戰(zhàn)，而自己被一名叛徒出賣。

重陽追張文錦(郭明翔 飾)至百樂門，被山田帶著玄洋社浪人將他團(tuán)團(tuán)包圍。

張文錦為投靠玄洋社承諾協(xié)助玄洋社進(jìn)行細(xì)菌戰(zhàn)，他要把重陽當(dāng)作試驗(yàn)品。重陽被蒙住眼睛塞入汽車后座，車子停在一座怪獸式的廢墟前。

重陽失蹤，蓮心焦急萬分，她前去懇求重傷的賀天幫她尋找重陽，賀天慨然應(yīng)允，一旁的徐娜(徐麒雯 飾)驚痛之余離家出走去了美國。

神社地下室，重陽在各種極端條件下接受殘酷的人體實(shí)驗(yàn)，聽?wèi){日本醫(yī)生在他身上采集體能極限數(shù)據(jù)。當(dāng)皮鞭再也榨不出一絲氣力，打手才將他扔進(jìn)了貼著標(biāo)簽的玻璃罩。

蓮 心在藥水弄小屋苦等重陽，賀天告訴她，一周前日本浪人在日租界殺了了五個(gè)叛逃的"自己人"，尸體剛被發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)送入日租界的秘密火葬常蓮心趕去，為了看 到尸體，她掏出了一切，，賀天心痛不已。然而就在蓮心走入秘密火葬場(chǎng)的一剎那，煙囪里冒出了不祥的濃煙，五具尸體剛被火化，蓮心悲慟欲絕，幾乎暈倒。