莫凡(劉雨軒  飾)進(jìn)行魔法考核，由于莫凡的高超修為而打破暗石，評分為B。導(dǎo)師陷害莫凡的舉動被唐月(馮駿驊  飾)盡收眼底，她不故眾人反對地要求授予莫凡重新參加考核的機(jī)會。莫凡第二次魔法考核評分為S，魔法釋放評分為A，總成績位居全校第一，莫凡也因此進(jìn)入了學(xué)校尖子班學(xué)習(xí)。此時穆卓云(飾)邀請莫凡加入穆氏，莫凡為挽回父親尊嚴(yán)，拒絕加入穆氏，且向穆氏宣戰(zhàn)。
之后唐月意外發(fā)現(xiàn)了莫凡的小泥鰍墜的秘密，這個不起眼的吊墜竟然是星塵修煉魔器，莫凡從此刻苦修煉魔法技藝。不久后，學(xué)校組織了尖子班學(xué)生前往安全區(qū)邊界雪峰山驛站附近歷練，莫凡又會遇到什么呢？