上古洪荒時(shí)代，軒轅黃帝(張山 飾)與蚩尤(于震 飾)之間展開(kāi)了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的戰(zhàn)爭(zhēng)！蚩尤戰(zhàn)敗，被囚禁在幽暗地牢。戰(zhàn)爭(zhēng)中，男嬰（星虎）的父母雙雙慘死，落在懸崖下的男嬰被一只老虎在林中養(yǎng)大。一次偶然，上山采藥的女孩燕兒成了男孩唯一的人類(lèi)朋友，燕兒教會(huì)他說(shuō)話，還為他起名叫星虎。天下太平不久，妖魔魑魅(苗海忠 飾)劫走蚩尤，要助他打敗黃帝統(tǒng)霸人間，竟遭蚩尤拒絕。魑魅預(yù)言，蚩尤的克星已經(jīng)誕生，若不與他聯(lián)合，必遭克星相刑！時(shí)光飛逝，星虎和燕兒轉(zhuǎn)眼長(zhǎng)大成人。燕兒芳心暗許，星虎卻仍是懵懂。燕兒邀星虎前去村落參加篝火會(huì)，星虎卻不懂人情世故，不知買(mǎi)東西要付錢(qián)，大鬧市集，闖下禍端。尤其愛(ài)慕燕兒的村長(zhǎng)破天(張鷹 飾)，更是將星虎視作眼中釘。破天與星虎比賽斗黑熊，破天使詐獲勝，卻反被星虎大打一頓。破天怒在心頭。燕兒說(shuō)想要翅膀，星虎竟將全村的雞毛拔光，做了翅膀送她。燕兒雖感動(dòng)，卻迫于村人相逼，假裝與星虎翻臉，想讓星虎離開(kāi)。誰(shuí)知破天不懷好意，趁機(jī)騙星虎去除人間三害之惡蛟龍。燕兒想要阻攔，反被破天囚禁。而魑魅更以妖術(shù)迷惑破天，讓他帶人去殺星虎的虎母以除掉星虎神力，虎母危在旦夕。星虎來(lái)到長(zhǎng)橋，果然喚出了蛟龍，他險(xiǎn)險(xiǎn)爬到蛟龍背上，匕首卻刺不透龍鱗，反被蛟龍帶著飛到了云端！