解破軍(劉江 飾)乃大明皇族之后，被奸臣所害，流落民間，練成一身好武藝，卻遭夏侯家率八大門派圍攻，軍失蹤，其子連環(huán)則被侍衛(wèi)龍守一(朱鐵和 飾)所救，一養(yǎng)大環(huán)，但隱瞞其身世。一有子龍正，不滿一偏愛環(huán)，自小便痛恨他。一之女龍兒，則與環(huán)青梅竹馬，互相愛慕。夏侯義(張翼 飾)表面乃正派人士，實(shí)則朝廷鷹犬。義將女嫣許配正，以接近龍家。義查出環(huán)身世，率八大門派殺環(huán)，一和龍兒慘死，環(huán)則逃脫。正對(duì)環(huán)更痛恨，改名應(yīng)天命，專心練武報(bào)仇。
　　環(huán)一直被追殺，一次受傷后，為剎天巴教教主之女月半彎(羅慧娟 飾)（羅慧娟 ）所救。彎愛上環(huán)，惜環(huán)對(duì)他無意，機(jī)緣巧合，環(huán)得《金蛇秘籍》，練成一身好本領(lǐng)，于是決意報(bào)仇，大殺八大門派中人。
　　環(huán)擄走嫣，逼義與他決斗。嫣得知環(huán)身世后，對(duì)他同情，二人多番出生入死后，共墮愛河。命因此更痛恨環(huán)，彎亦怨環(huán)無情，二人遂連手對(duì)付環(huán)，連場(chǎng)腥風(fēng)血雨由此而掀起。