張韻士懶于應(yīng)酬，提出讓成家和陪海粟出國(guó)，正中成家和下懷，她于一次作畫(huà)時(shí)和海粟情不自禁地相愛(ài)了，張韻士回家發(fā)現(xiàn)他倆相吻，昏倒在地。好朋友烏津之和謝炳文為海粟的情感變化深感不安。海粟在歐洲辦畫(huà)展取得多次成功，并在一次答謝酒會(huì)上機(jī)智地與古柏夫人交談，與日本文化參贊交鋒，弘揚(yáng)了中華文化。不料，海粟回國(guó)后卻發(fā)現(xiàn)張韻士已處于貧困，新任夫人成家和卻以主人自居，對(duì)張韻士十分傲慢。