十年之后，三兄弟已長(zhǎng)大成人。三人在鎮(zhèn)上開(kāi)了家“兄弟刀鋪”，一邊以打鐵鍛刀維生，一邊習(xí)文練武，過(guò)著平靜的生活。成儒（二騾）暗戀上了大頭的妹妹線兒，線兒卻與山虎（三狗）情投意合，而石云飛（大頭）則與何老太爺?shù)膶O女、何家小姐素貞，也暗生情愫……　　在何家二少爺何必來(lái)的陪同下，奉特殊使命的國(guó)軍32師師長(zhǎng)張紹勛，喬裝成做生意的“張老板”，微服前往祖司鎮(zhèn)給此次的“清匪剿赤”打前站。在開(kāi)往大湘西客船上，與成儒、芷蘭同船不期而遇。而那個(gè)與芷蘭同來(lái)的“楊老師”正是國(guó)軍要清剿的赤匪頭子鐘克儉(郭凱敏 飾)。碼頭上，迎接張師長(zhǎng)的何府團(tuán)丁早已列隊(duì)等候；而來(lái)接成儒、芷蘭的大頭、山虎卻察覺(jué)到了微妙的異常：人叢中毫不起眼的麻老五，正是萬(wàn)虎山“黑旗會(huì)”的刀匪的首領(lǐng)?！　〈看a頭，眾刀匪突然發(fā)作，挾持了客船。令何府團(tuán)丁們措不及防！眼看一船人就要被刀匪劫走，船上的成儒、芷蘭危在旦夕，情急之下，大頭、山虎同時(shí)出手，首先制服了岸上接應(yīng)的刀匪首領(lǐng)麻老五……就在山虎制服麻老五的同時(shí)，船上的成儒也出手配合默契，干凈利落地奪下了船上刀匪麻老四的刀，并救下了“張老板”。驚慌失措的刀匪麻疤瘌卻突然將何家小姐何素貞劫持，幸虧山虎轉(zhuǎn)移視線，武藝高強(qiáng)的大頭，及時(shí)救下了素貞小姐。　　大頭拱手說(shuō)道：“我們是來(lái)接自家兄弟的，攔了各位的生意，得罪了?！钡玫降斗寺槔衔迮c何老太爺?shù)某兄Z，大家都放下了武器。祖上留下的規(guī)矩，說(shuō)話得算話，麻老五帶眾匪鎩羽而去……頭一次見(jiàn)面，張紹勛與鐘克儉就見(jiàn)識(shí)了三兄弟驚人的默契與膽識(shí)！