盲女櫻木葉音在湖畔的賓館做按摩師，她在“愛兒院”的福利院長(zhǎng)大，早就習(xí)慣了凄苦的生活。她從來不相信任何人。對(duì)于飽受歧視欺負(fù)和孤獨(dú)的她來說，相信人就意味著隨時(shí)被叛。她把所有的話都講給寵物店的一只小狗，還偷偷給它起名字叫做華爾茲。并且辛辛苦苦的把得到的小費(fèi)一點(diǎn)點(diǎn)攢起來，準(zhǔn)備買下華爾茲。她經(jīng)常半夜去愛兒院練琴，她有過耳不忘的本領(lǐng)，雖然眼睛看不到，只要聽一次，葉音就可以完整無誤的彈奏出來。在一個(gè)音樂世家，父親水無月奏太郎要引退，繼承問題自然很嚴(yán)重的被提到議事日程上來，但是幾個(gè)子女中卻沒有一個(gè)能勝任這份家業(yè)，唯一一個(gè)才華橫溢的二兒子，卻不幸在多年前的一場(chǎng)車禍中喪生，雖然后來父親又領(lǐng)養(yǎng)了一個(gè)天才音樂家養(yǎng)子芯也，但因?yàn)檠夑P(guān)系，使他們之間關(guān)于繼承的問題變得敏感尖銳、撲朔迷離。他召集5個(gè)子女，吩咐誰(shuí)能找到天才鋼琴家，誰(shuí)就可以繼承他的位置。大家分頭行動(dòng)，芯也無意之中聽到了葉音的彈奏，并且好不容易找到了在湖畔的賓館做按摩師的葉音……