Hanna和其他幾個女孩即將面臨畢業(yè)，但是她們卻不能參加學校舉報的畢業(yè)晚會。校方擔心她們的安危，所以拒絕了她們參加。人生高中畢業(yè)就一次，于是女孩們的母親決定在Spense家中后院里的一個谷倉中舉辦一個小型舞會。屆時Emily會邀請Sara一起，嘗試她們第一次的約會。Hanna本想邀請Caleb，但卻發(fā)現(xiàn)她拿著高科技電腦準備去紐約，Hanna一直猜測她或許是要抓捕“A”。而Lorenzo因為Ali偷了她的胸卡被領導處分而耿耿于懷，Spence為了緩她們的關系，希望舞會當晚她可以過來，給她一個驚喜，給自己一個驚喜。在谷倉舞會即將開始前，Ali接到一個陌生電話，她猜測一定是Charles打來的，讓她不要參加舞會。谷倉舞會順利布置好，馬上開始。這是個雷雨的晚上，大家準備了肥美的食物和燈光舞美，合影留念。另一邊校方舉辦的舞會也如期進行著，Hanna她們通過同學發(fā)來的現(xiàn)場照片發(fā)現(xiàn)了Ali。她們猜測Ali一定是要去見Charles。在校方舉辦的舞會現(xiàn)場，Hanna他們出現(xiàn)在舞會門口。很快他們鎖定了Ali，但是Ali卻不想看見他們，她一定要見Charles。Hanna她們很無奈，或許他們在Ali身邊Charles不會出現(xiàn)，于是大家分散開來，邊跳舞便緊盯著Ali的動態(tài)。這時Emily突然發(fā)現(xiàn)Sara居然身著盛裝出現(xiàn)在這里，她們的第一次約會，在這樣一個公開場合開始。另一邊Caleb也出現(xiàn)在這里，這使Hanna非常驚訝，Caleb本來已經去了紐約，現(xiàn)在卻又出現(xiàn)在會場。Claeb告訴她，他去紐約幫一個公司解除了電腦病毒，獲得了很多錢，他趕回來是要帶Hanna離開這個危險的地方。當大家沉浸在舞會的氣氛中時，突然Ali已經不知所蹤。女孩們趕緊停止跳舞，尋找Ali的蹤跡。這時看到Clark鉆進樹林中，于是大家緊隨其后跟了上去，Toby將Clark抓了起來，這時卻發(fā)現(xiàn)Clark也是警察，是個臥底。