亨利讓伊麗莎白帶著孩子們和他一起去了刑罰場(chǎng)，他讓孩子們親眼看著他下令處死那些叛徒。大王子亞瑟不敢看叛徒被砍頭，他轉(zhuǎn)過(guò)了頭。沒(méi)想到這卻惹惱了亨利，亨利責(zé)罵亞瑟沒(méi)有勇氣。伊麗莎白叫住了要離去的亨利，她說(shuō)她有一些事要說(shuō)。亨利覺(jué)得伊麗莎白在理查的事上欺騙了他，他讓伊麗莎白把實(shí)話說(shuō)出來(lái)。伊麗莎白解釋了當(dāng)初理查逃走的事，她說(shuō)她的母親約克夫人用一個(gè)馬夫的孩子代替理查被關(guān)在塔中，真正的理查獨(dú)自逃往了勃墾地。亨利問(wèn)伊麗莎白，在勃墾地的理查究竟是不是真的。伊麗莎白堅(jiān)持認(rèn)為理查早就死了，她說(shuō)勃墾地的理查只是個(gè)冒牌貨。勃墾地，理查和蘇格蘭國(guó)王的女兒舉行了婚禮，除了西班牙以外的所有歐洲皇室都前來(lái)參加了理查的婚禮。伊麗莎白知道理查娶了蘇格蘭國(guó)王的女兒后就讓亨利給亞瑟去娶一個(gè)有著高貴身份的妻子 。亨利和大臣們商量之后決定為亞瑟迎娶西班牙王室的公主。亨利和伊麗莎白決定親自前往西班牙為亞瑟求娶西班牙公主。亨利加封鉑爾為樞密院的紳士，他讓鉑爾和麥琪留在王宮里陪伴亞瑟。亨利一行人抵達(dá)了阿爾罕達(dá)宮，他們被接到了大殿里。在大殿里，亨利和伊麗莎白見(jiàn)到了還是小女孩的凱瑟琳公主。西班牙的國(guó)王和王后早就知曉了亨利和伊麗莎白的來(lái)意，他們提出要把理查那個(gè)冒牌貨解決掉后才會(huì)答應(yīng)把凱瑟琳嫁給亞瑟。趁著亨利和伊麗莎白去了西班牙，理查率領(lǐng)著蘇格蘭軍隊(duì)攻向了倫敦。在倫敦皇宮里的鉑爾夫婦和瑪格麗特、王子們岌岌可危。鉑爾把王子們藏到了倫敦塔里面，他帶著軍隊(duì)迎回了在半路的亨利。亨利回到王宮后和鉑爾一起率軍出城迎戰(zhàn)。修道院里，約克夫人屏退了所有下人，她用巫術(shù)的力量給亨利的軍隊(duì)下起了詛咒。就在亨利和軍隊(duì)和理查的軍隊(duì)對(duì)峙之時(shí)，約克夫人的巫術(shù)卻突然失去了作用，理查因?yàn)楹ε戮谷宦受姵冯x了。亨利帶著軍隊(duì)回到了王宮，他把勝利的消息告訴了伊麗莎白。就在亨利和伊麗莎白為理查逃離戰(zhàn)場(chǎng)的事而沾沾自喜時(shí)，蘇格蘭卻傳來(lái)了理查有了繼承人的消息。蘇格蘭的公主凱西為理查生了一個(gè)男孩，這個(gè)男孩被勃墾地的公爵夫人封為約克王朝的繼承人。約克夫人因?yàn)橛昧宋仔g(shù)遭到了反噬，她快要死的消息傳到了王宮里。伊麗莎白去修道院見(jiàn)了母親最后一面。約克夫人在臨死前拼命求伊麗莎白幫理查奪回王位，伊麗莎白沒(méi)有答應(yīng)母親的要求。理查帶著軍隊(duì)又卷土重來(lái)，亨利不得不再次披上戰(zhàn)甲保衛(wèi)家園。亨利的軍隊(duì)中有一大部分英格蘭士兵想要去投靠理查，他們都以為理查才是真正的英格蘭國(guó)王。伊麗莎白從修道院急急忙忙跑到了戰(zhàn)場(chǎng)上，她用白色玫瑰王朝公主的身份請(qǐng)求那些英格蘭士兵留下來(lái)幫亨利保衛(wèi)英格蘭。伊麗莎白的誠(chéng)意感動(dòng)了英格蘭的士兵們，他們回心轉(zhuǎn)意轉(zhuǎn)而支持亨利。亨利的軍隊(duì)擊退了理查的軍隊(duì)，理查帶著士兵們?cè)俅温浠亩?。亨利派人去抓理查，可主教卻說(shuō)理查得到了宗教的庇護(hù)，藏在了由比利修道院。亨利正愁無(wú)人幫他把理查抓來(lái)的時(shí)候，瑪格麗特夫人主動(dòng)請(qǐng)纓去抓理查。