“霓裳羽衣曲”驚艷舞出，中主與鐘后正暢懷之際，緊急軍情來報(bào)，周朝已占領(lǐng)滁州，領(lǐng)兵之人正是趙匡胤，李從嘉與娥皇暗驚。匡義為趙匡胤引見攻下滁州之功臣趙普（王輝飾），趙匡胤不為私用，將其舉薦予周朝天子。趙匡胤大軍進(jìn)入滁州城，令其將士約束手下不得搶掠百姓，卻于圍捕做亂者之時(shí)，揪出當(dāng)年暗箭傷他的馮延魯，由其口中得知李從嘉與娥皇婚后幸福，夫妻琴瑟和鳴，趙匡胤內(nèi)心五味雜陳。戰(zhàn)事告急，李從嘉卻巧思綴點(diǎn)花房與娥皇共飲，對(duì)娥皇訴說自己胸?zé)o野心，愿有能者仁善天下。趙匡胤領(lǐng)精兵與匡義夜襲南唐水師，也為再見娥皇一面。行動(dòng)生變，匡義為尋趙匡胤潛入鄭王府，望見醉酒的娥皇。趙匡胤胸有謀略，饒馮延魯性命，換鐘謨、李德明來周朝協(xié)談。