孫中山(馬少驊 飾)決定有機(jī)會(huì)了就送蔣介石(宋禹 飾)去蘇聯(lián)考察，蔣介石向?qū)O中山辭行，準(zhǔn)備返回自己的駐軍之地。孫中山希望蔣介石逗留幾日，他還有一些話想跟蔣介石談。蔣介石認(rèn)為自己人微言輕，繼續(xù)留下來會(huì)影響孫中山跟要員們見面。蔣介石提起自己想回老家祭拜父母，百善孝為先，孫中山終于同意放蔣介石走。范縣長派出警察，企圖查封工人俱樂部。毛澤東(王仁君 飾)帶頭跟警察隊(duì)長談話，他強(qiáng)調(diào)工人俱樂部是范縣長半年前親自批準(zhǔn)成立，如今范縣長又要查封工人俱樂部，顯然不合理。警察隊(duì)長轉(zhuǎn)達(dá)上級(jí)指示，宣布工人們罷工對(duì)抗礦上，因此必須查封工人俱樂部。工人們與警察發(fā)生了沖突，有工人搶走了警察手里的步槍。毛澤東見現(xiàn)場一片混亂，趕緊喊停。警察人數(shù)太少，工人有幾百人，毛澤東提醒警察隊(duì)長趕緊帶領(lǐng)手下走，否則工人將會(huì)對(duì)警察群起而攻之。警察隊(duì)長心知自己人手不足，于是趁機(jī)聽取毛澤東的提醒，帶領(lǐng)手下灰溜溜離去。工人們繼續(xù)罷工，李司令出馬跟工人代表劉少奇談判。劉少奇在工人們的陪同下來到政府大樓外面，劉少奇向守衛(wèi)透露自己的身份，守衛(wèi)放劉少奇一人進(jìn)入大樓，跟李司令面談。李司令不把劉少奇放在眼里，談話的時(shí)候如同審犯人。劉少奇為工人們鳴不平，指責(zé)政府壓榨工人們。李司令惱羞成怒，決定槍斃劉少奇。工人們在樓外與守衛(wèi)發(fā)生了沖突，沖進(jìn)了大樓里面，保護(hù)劉少奇。李司令欺軟怕硬，在劉少奇的要求下答應(yīng)了工人們提的要求。談判結(jié)束，工人們?nèi)〉昧藙倮?，毛澤東召集工人們開會(huì)，提起工人罷工運(yùn)動(dòng)，上萬工人參與了罷工，只花了倆天時(shí)間就爭取到了工人權(quán)益，沒有損失一個(gè)人。蔣介石即將告辭，張繼送別蔣介石，表達(dá)對(duì)蔣介石的賞識(shí)。蔣介石認(rèn)為自己沒有獲得孫中山重視，自己在孫中山眼里就是一介武夫。張繼理解蔣介石的心情，他認(rèn)為 假以時(shí)日，孫中山一定會(huì)明白蔣介石不只是會(huì)武力，還有智謀。孫中山邀請陳獨(dú)秀(王志飛 飾)開會(huì)，在會(huì)議上宣布陳獨(dú)秀加入國民黨。陳獨(dú)秀回到住處，鶴鳴上門發(fā)牢騷，指責(zé)陳獨(dú)秀身為共產(chǎn)黨帶頭人，卻加入了國民黨陣營，還在國民黨旗下宣誓。鶴鳴一直排擠國民黨，他堅(jiān)決反對(duì)陳獨(dú)秀加入國民黨陣營。陳獨(dú)秀不為所動(dòng)，理直氣壯與鶴鳴理論。毛澤東跟友人一起散步，倆人聊起了國共合作。陳獨(dú)秀已經(jīng)成為國民黨一份子，毛澤東認(rèn)為國共合作無非就是壯大兩黨的勢力。