上世紀初的上海灘，軍閥割據，群雄崛起，容家富甲一方卻為富不仁，犯下諸多滔天罪孽。畢業(yè)于金陵女子大學的馮世真(景甜 飾)聽說容家太太黃淑君招家庭教師，于是上門應聘。黃淑君的外甥楊秀成(遲嘉 飾)用國外的考題測試馮世真，結果發(fā)現馮世真全部答對了。黃淑君對馮世真非常滿意，馮世真按照事先編好的身世經歷，成功騙到了黃淑君信任。馮世真應聘成功，回家的時候看到母親與一個寡婦鄰居爭吵，寡婦鄰居平時小偷小摸，馮世真忍了很多次了，這一次家里的被蓋竟然被寡婦鄰居倒醬料，馮世真怒火沖天痛罵了寡婦鄰居一頓，同時宣布自己做人的原則是人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必奉陪，一番話說得擲地有聲，不但震懾住了看熱鬧的街坊鄰居，也讓寡婦鄰居嚇得不敢再吵鬧。馮世真與母親回到家里后，提起父親一直沉迷吸大煙，她希望用一些辦法幫父親戒煙。夜幕降臨，新都會歌舞升平，馮世真去見新都會老板兼上級孟緒安(經超 飾)，匯報成功靠應聘家庭教師獲得黃淑君錄取經過。黃淑君是因為二姨太懷了孩子太囂張了，想招聘一個年輕漂亮的女教師，利用女教師吸引丈夫注意，從而冷落懷孕的二姨太。馮世真早就看穿了黃淑君的如意算盤，她正好年輕漂亮，而且有真才識學，在容家做家庭教師完全沒問題，不會引起黃淑君懷疑。向孟緒安匯報完工作后，馮世真下樓來到大廳，遇到了好友肖寶麗(王一菲 飾)。肖寶麗熱情萬分叫住馮世真，透露自己有朋友從國外帶了化妝品回來，特意為馮世真留了一份。容家大少爺容嘉上(許魏洲 飾)在朋友伍少的陪同下來新都會玩樂，幾個舞女搶著想跟容嘉上跳舞，其中一個舞女被不耐煩 的容嘉上推倒。馮世真走了過來，拉起了舞女，主動提出與容嘉上跳一支舞。倆人郎才女貌，翩翩起舞吸引了所有人的目光，一曲結束，馮世真扔下容嘉上離去，也不管自己是否迷倒了容嘉上，走進了容嘉上的心里。次日，馮世真去容家報到，容家兩個千金正在屋外作畫，二千金叫容芳琳，三千金叫容芳樺(劉妍 飾)，倆人很有教養(yǎng)，畢恭畢敬稱呼馮世真為先生，向馮世真請教作畫，馮世真雖然腹有學識，但卻稱自己對繪畫一竅不通。容嘉上在伍少的陪同下回家，認出了來家里做家庭教師的馮世真。家里設宴款待馮世真，容嘉上最后一個落座，他向馮世真打招呼，謊稱好像在哪里見過馮世真，讓繼母黃淑君只覺莫名其妙。在容家住下來后，馮世真假裝在容家上下到處閑逛，回房后畫出了容家的地形圖。