夜里，米倫娜和索菲亞都有心事睡不著，兩人便聊起天來(lái)。米倫娜做夢(mèng)都想離開(kāi)孤兒院，只是她的身體不好，應(yīng)該沒(méi)有人愿意收養(yǎng)她。索菲亞特別好心，決定說(shuō)服茱莉亞收養(yǎng)米倫娜。次日，茱莉亞來(lái)孤兒院辦手續(xù)，米倫娜聽(tīng)到茱莉亞只收養(yǎng)索菲亞，為此難過(guò)極了。米倫娜很傷心，季凡(鄭愷 飾)見(jiàn)狀安慰米倫娜，自己和季平(林峰 飾)都是她的好朋友。馬丁接連殺了臥底楊德?tīng)柡鸵廖?，緊接著馬丁約當(dāng)時(shí)代號(hào)為鷹的蘇梅見(jiàn)面，聰明的蘇梅一下就猜到馬丁背叛了他們，與此同時(shí)還發(fā)現(xiàn)酒里下了迷藥，很快失去意識(shí)。馬丁準(zhǔn)備對(duì)蘇梅開(kāi)槍，可又有些下不去手。馬丁約安東尼見(jiàn)面，透露南幫有批貨藏在七區(qū)一家糖果工廠的貨倉(cāng)里，要安東尼派人把貨劫了，然后嫁禍給松本家族，這樣安東尼就能坐收漁翁之利，條件是幫忙處理掉那兩具尸體。安東尼很警惕，他在埋骨的時(shí)候做好標(biāo)記，也能成為日后的把柄。與此同時(shí)，任警局副局長(zhǎng)的尤里接到報(bào)警電話，聲稱戰(zhàn)狼行動(dòng)已經(jīng)失敗，叛徒就在警察內(nèi)部，他很快便掛斷電話。尤里正在觀看孤兒院的演出，馬丁把尤里叫出來(lái)，告訴他已經(jīng)除掉臥底。尤里卻生氣馬丁在這個(gè)時(shí)候見(jiàn)面，他可是聽(tīng)說(shuō)馬丁和C91的安東尼走得很近，有意要重用安東尼。馬丁是覺(jué)得除了C91、天義社和波拉克，其他四家仗著財(cái)勢(shì)獨(dú)霸一方很難降服，所以他認(rèn)為可以培養(yǎng)安東尼作為代理人。尤里警告馬丁，永遠(yuǎn)不要在自己發(fā)布指令之前擅自行動(dòng)，同時(shí)出其不意刺傷馬丁。這時(shí)茱莉亞出來(lái)通知尤里馬上就是索菲亞的演出，尤里這才放過(guò)馬丁趕回演出現(xiàn)場(chǎng)。受傷的馬丁逃到孤兒院的庫(kù)房里，藏了起來(lái)。季廷山(張國(guó)立 飾)播放搖籃曲，告訴季平唱歌的是他的媽媽。季廷山告訴季平，他的媽媽是被人害死的，坦言自己不是他的親生父親，他是自己親哥哥的兒子，而他的父母被人冤枉害死，只是害死他父母的人還活得好好的。季廷山顛倒黑白故意讓季平活在仇恨中，要季平走上復(fù)仇之路，但這條路注定是孤獨(dú)的，身邊的人也都會(huì)離開(kāi)他，包括季凡。季平想好了，畢竟他早晚有一天都要接受自己的命運(yùn)。季凡在孤兒院的庫(kù)房里將那條項(xiàng)鏈送給索菲亞，開(kāi)心的索菲亞還親了季凡一口。季凡要給索菲亞過(guò)生日，季平擔(dān)心索菲亞是孤兒不會(huì)開(kāi)心，季凡認(rèn)為索菲亞馬上就要有新的生活，肯定會(huì)開(kāi)心的。大家給索菲亞慶生，季平準(zhǔn)備的禮物也是項(xiàng)鏈，可看到索菲亞戴著季凡送的項(xiàng)鏈，就沒(méi)有把禮物送出去。季凡猜到季平也喜歡索菲亞，不過(guò)季平?jīng)]有承認(rèn)。米倫娜偷偷試穿索菲亞的舞鞋，在聽(tīng)到動(dòng)靜后，趕緊將舞鞋放回原處，然后假裝睡著。索菲亞回來(lái)看到米倫娜睡著了就沒(méi)有打擾，她拿了舞鞋出去。索菲亞來(lái)到庫(kù)房練舞，馬丁突然出現(xiàn)搶走索菲亞的項(xiàng)鏈并將索菲亞打暈。沒(méi)一會(huì)尤里出現(xiàn)搶走項(xiàng)鏈并掐死馬丁，他將酒倒在馬丁身上，離開(kāi)時(shí)放了一把火燒了庫(kù)房，索菲亞無(wú)辜被牽連葬身火海。縱火案發(fā)生后，尤里在這份檔案中偷偷動(dòng)了手腳。警方叫來(lái)目擊者，在現(xiàn)場(chǎng)的季平狠狠地攥緊拳頭，并將此人痛打一頓。季平被抓，季凡哭求季廷山救季平，只是季廷山也無(wú)能為力，季平總要為自己的過(guò)錯(cuò)承擔(dān)。索菲亞遇害后，茱莉亞就收養(yǎng)了米倫娜。