喬峰和耶律洪基(于榮光 飾)匆匆告別，耶律洪基也是第一次遇見這樣有義勇雙全之人，如果喬峰能為大遼所用，這必將能為抗宋打下基礎。段譽來到中原，想到和喬峰一起喝酒的日子，可物是人非，他也不知道喬峰究竟在何處。段譽喝酒的時候遇見了虛竹，段譽拉著虛竹一同喝酒，不過虛竹說自己是出家人，不能喝酒。段譽變讓小二給虛竹承來上好的茶水，段譽用酒和虛竹干杯，段譽三兩下就喝醉了，醉后他想起了喬峰，那段時間也是段譽最開心快樂的日子。以前的段譽四海為家，可自從遇見了王語嫣后，他也就再也不想四處漂泊了，段譽覺得在王語嫣眼中，自己或許連燕子塢的婢女都比不上，更別說慕容復(高泰宇 飾)了。虛竹則在一旁開導段譽，段譽詢問虛竹在他的人生中有何苦難，不虛竹一生在少林寺長大，他也不知道自己的追求是什么。在師兄弟們的口中，虛竹就是癡癡傻傻之人，段譽覺得他倆很有緣分。喝完酒后，兩人變來到集市，段譽用凌波微步帶著虛竹四處游蕩，虛竹嚇得大聲尖叫。兩人來到了樹林中，段譽跑不動了便躺在草地上休息，段譽說這里就是他和喬峰結(jié)拜的地方。虛竹說人生而為人，若能以不自由為常則不已不足也。段譽頓時恍然大悟，趕緊跪下來向虛竹叩謝，虛竹哪兒能受如此大禮，虛竹也跪下，兩人相對二跪就像是拜天地一般。虛竹說數(shù)日后少林寺會召開武林大會，他希望段譽也能去，或許能為喬峰洗脫冤屈。女真部落里闖進了一名契丹人，耶律洪基讓士兵送來了大量了物資兵器，這時下屬來報遠處硝煙滾滾，本以為時契丹彝族來和女真一族對抗，沒想到竟是送來的牛羊馬匹。喬峰將所有東西送給了阿骨打，阿骨打讓屬下準備好酒好菜款待喬峰。大夫給阿紫看病后說阿紫即將痊愈，可阿紫卻讓大夫幫自己隱瞞病情，她只想讓喬峰多陪自己幾日。阿骨打說女真人治療內(nèi)傷通常都用虎骨、虎筋和熊膽三味藥，其實可以給阿紫姑娘試試?；⒐?、虎筋這里倒是有，不過熊膽倒是不常見，喬峰決定自己去殺熊取膽。如今丐幫部分長老家都已命喪黃泉，全冠清便讓大家選舉最適合的丐幫幫主，大家都退全冠清為幫主。這時段譽前來拜訪，段譽說自己為奉父親之命告知自己曾在馬大爺家中親眼目睹了白長老去世的經(jīng)過，此事牽扯到了武林中其他豪杰，段正淳(邱心志 飾)讓段譽將書信交給丐幫。全冠清不敢在段譽面前打開信件，甚至還故意說殺害白長老的是喬峰，段譽立即打斷全冠清的話，并說這封信里寫的清清楚楚，還望全冠清能將信件給各位長老看。段譽走在大街上，兩個啞巴個奉聰辯先生的旨意給段譽送來請?zhí)埶ハ缕澹S后兩人變用輕功離開了。時候段譽才從屬下口中得知聰辯先生武功盛高。阿紫發(fā)現(xiàn)喬峰這幾日都沒來見她，她從完顏大哥口中得知喬峰為了取熊膽進山了。阿紫以性命要挾完顏帶自己去找喬峰，沒辦法，完顏也只能答應阿紫。沒想到真的找到了喬峰，阿紫看見喬峰非常激動，趕緊沖過去抱住了喬峰。阿紫向喬峰道歉，她說自己早就好了，只是想讓喬峰能多陪自己。阿紫的病也好了，阿紫說自己從未見過海，喬峰便答應阿紫說帶她去高麗國邊境，那邊可以看見海。阿紫看見不遠處有人聚集，阿紫便想一看究竟，結(jié)果竟是耶律洪基的屬下。明日剛好是契丹人的比武大會，他們邀請喬峰一同觀看。屬下給喬峰安排好了住處，并將喬峰帶到了大殿。這是一群士兵跑了進來，這時喬峰才恍然大悟，原來耶律洪基竟是大遼的皇帝。