何克全見(jiàn)博古愿意退位，無(wú)法理解博古的想法。博古覺(jué)得自己退位后反而無(wú)官一身輕了，不像原來(lái)一樣每天緊崩神經(jīng)。退了位后，博古才有更多精力投入到馬列主義的學(xué)習(xí)中，何克全勸說(shuō)博古無(wú)效，期待毛澤東(侯京健 飾)將對(duì)土城失敗做總結(jié)報(bào)告。同志們到了扎西后召開(kāi)了會(huì)議，毛澤東曾經(jīng)指揮了土城之戰(zhàn)，紅軍在土城戰(zhàn)敗，毛澤東負(fù)有不可推卸的責(zé)任。紅軍戰(zhàn)敗最主要的原因是情報(bào)失誤，導(dǎo)致派兵出現(xiàn)了重大失誤，以為敵軍兵力很少，誰(shuí)料打到后期，敵軍兵力是紅軍的幾倍。因此情報(bào)失誤是紅軍土城戰(zhàn)敗最直接的原因。

　　朱德(王韋智 飾)與周恩來(lái)(許敏 飾)搶著為戰(zhàn)敗攬下責(zé)任，兩人認(rèn)為過(guò)錯(cuò)在自己的身上。張聞天認(rèn)定此次其實(shí)不是失敗，因?yàn)橹鲃?dòng)權(quán)依然掌握在紅軍手里，紅軍沒(méi)有陷入到被動(dòng)中，張聞天鼓勵(lì)眾人恢復(fù)斗志，在他的鼓勵(lì)下，眾人一掃愁容，對(duì)毛澤東的領(lǐng)導(dǎo)能力充滿信心。最后的議題是更換中共中央負(fù)責(zé)人，眾人一至認(rèn)定毛澤東是不二人選，找不出比毛澤東更合適的中共中央負(fù)責(zé)人了。毛澤東除了就任中共中央負(fù)責(zé)人，還增選為政治局常委，回到了黨指揮的中心崗位，會(huì)議結(jié)束，后人稱本次會(huì)議為“扎西會(huì)議”。

　　賀子珍懷上了孩子，劉英帶了雞蛋看望賀子珍。毛澤東問(wèn)起了劉英和張聞天的事情，劉英還是不肯多提與張聞天有關(guān)的事情，毛澤東看出了端倪，但沒(méi)有點(diǎn)破劉英。川邊游擊隊(duì)正式成立，中革軍委要求裁員，調(diào)整部隊(duì)構(gòu)架。林彪反對(duì)把三軍團(tuán)三個(gè)師整編為四團(tuán)，但部隊(duì)整編是大勢(shì)所驅(qū)，他就算反對(duì)也于事無(wú)補(bǔ)，只能答應(yīng)減編。

　　紅三軍團(tuán)整編完畢向毛澤東匯報(bào)，毛澤東心知許多戰(zhàn)士不理解部隊(duì)整編，于是耐心的解釋整編原因。湘江戰(zhàn)役等多次反圍剿戰(zhàn)斗中，紅三軍團(tuán)人數(shù)迅速減少，為了保持軍隊(duì)平衡，只能進(jìn)行整編。毛澤東深信紅軍總有一天會(huì)再次強(qiáng)大，心疼萬(wàn)分向十個(gè)受了傷的士兵至予問(wèn)候。

　　紅軍計(jì)劃佯攻鎮(zhèn)雄縣，引誘敵軍調(diào)兵。滇軍孫渡沒(méi)有上紅軍的當(dāng)，命令滇軍駐守鎮(zhèn)雄縣。小股滇軍與紅軍相遇，紅軍假裝打不過(guò)小股滇軍，掉頭就跑。小股滇軍上了紅軍的當(dāng)，一路追趕，中了紅軍設(shè)下的陷井。滇軍主力部隊(duì)堅(jiān)決不跨出橫江防線，不上紅軍的當(dāng)。紅軍各軍團(tuán)向毛澤東發(fā)電報(bào)，詢問(wèn)下一步路線，毛澤東集思廣益，讓基層作戰(zhàn)員表達(dá)觀點(diǎn)，結(jié)合眾人的觀點(diǎn)征詢紅軍下一步路線。

　　蔣介石(馬曉偉 飾)命令滇軍固守橫江一線，中央軍分成三個(gè)團(tuán)逼近紅軍。賀國(guó)光雖然認(rèn)同龍?jiān)品至愤M(jìn)攻的方案，但他擔(dān)心會(huì)錯(cuò)過(guò)戰(zhàn)機(jī)。王家烈以為自己只要守住貴州就萬(wàn)事大吉了，沒(méi)必要介入到攻打扎西的紅軍戰(zhàn)局中。薛岳忽然攔截了王家烈的鹽稅，斷了王家烈的財(cái)路，伯輝章為王家烈鳴不平，提出攻打薛岳。