日軍隆平大隊(duì)長了解到，夜闖日方軍營的關(guān)峰(張粟 飾)沒有任何的政治背景，便派遣昭平大介和漢奸偵緝隊(duì)長常來順帶領(lǐng)一小隊(duì)的兵力前往關(guān)家村剿殺關(guān)峰。關(guān)峰幾人得到消息，決定在日本人去往關(guān)家村途中的五老峰，利用特殊地形，打一場伏擊戰(zhàn)，在山溝處埋上炸藥，給日本人來一個(gè)“連環(huán)爆炸火龍陣”。說罷，幾人提前到達(dá)五老峰做準(zhǔn)備，并找了個(gè)合適的地方隱蔽起來。昭平大介帶領(lǐng)日軍小分隊(duì)到達(dá)五老峰，因其地形復(fù)雜，不由地謹(jǐn)慎起來，下馬仔細(xì)觀察。讓日兵對著前方開槍，進(jìn)行火力偵察。關(guān)峰不慎受傷，為避免敵人發(fā)現(xiàn)，強(qiáng)忍疼痛，繼續(xù)隱蔽。日軍見前方并無異象，放松了警惕，打算繼續(xù)前進(jìn)。這時(shí)隱蔽在暗處的關(guān)峰一行人，趁此機(jī)會開足火力攻擊，以打游擊的形式，營造出一副兵力炮火十足的架勢，嚇得日本人以為來了中共八路軍，連忙撤退了。

　　“關(guān)峰抗日敢死隊(duì)”打跑了日本人，回村后受到了鄉(xiāng)親父老的熱烈歡迎。泥鰍給關(guān)峰包扎傷口，直呼這仗打得不過癮，稱來日方長，可以和鬼子慢慢算賬。關(guān)母讓泥鰍當(dāng)晚與關(guān)峰睡一間屋子，泥鰍因無法表露女兒身難過不已。

　　昭平大介帶著余下的殘兵回去，隆平大隊(duì)長勃然大怒，要嚴(yán)懲昭平大介。漢奸常來順見狀忙上前解釋此次戰(zhàn)役失敗是因?yàn)榕龅搅擞兄貦C(jī)槍的中共八路軍主力，隆平大隊(duì)長立刻決定請求上峰派空軍的偵察機(jī)偵察。

　　中共游擊隊(duì)在黃河灘的一舉殲滅了日軍的一個(gè)小分隊(duì)，極大的鼓舞了淪陷區(qū)的抗日士氣。日軍對于黃河灘一役的失利十分惱怒，隆平大隊(duì)長勒令常來順加緊籌辦治安維持成立大會，以消磨淪陷區(qū)百姓抗日斗志。

　　關(guān)峰一行人聽聞了黃河灘一役，決定進(jìn)城打探消息，商量對策時(shí)，仇九(李明 飾)和金大牙起了爭執(zhí)，甚至還動了手。關(guān)峰假裝讓他們離開關(guān)峰抗日敢死隊(duì)，兩人這才認(rèn)了錯(cuò)，并表示不會再有下次了。由于怕目標(biāo)太大容易遭來日軍懷疑。幾人合計(jì)后，決定假扮成大戶人家走親戚混進(jìn)城，泥鰍自告奮勇假扮女人，泥鰍的女兒家裝扮驚呆了幾個(gè)大男人，萬事俱備，大家便即刻出發(fā)了。

　　進(jìn)城之后，關(guān)峰和泥鰍從二叔那兒聽說，常來順要讓他組織趙家班在治安維持慶祝會當(dāng)天在長榮戲院唱戲，泥鰍計(jì)上心頭，想借唱戲掩護(hù)殺鬼子行動。回村后幾人商量，無奈坤角兒沒人唱，泥鰍表示自己曾跟戲班子偷學(xué)過幾句，可以唱旦角兒。

　　中共游擊隊(duì)也派人進(jìn)了城，去長榮戲院偵察，以便日后行動。

　　第二日，幾人進(jìn)了城和二叔商量行動，二叔因考慮到小日本的殘暴行徑不愿他們冒險(xiǎn)，關(guān)峰提到了貞貞的慘死，二叔沉痛不已，最終同意讓他們假扮趙家班唱戲，借機(jī)殺鬼子報(bào)仇。