馬占山(李幼斌 飾)來到齊齊哈爾的一系列舉動，讓黑省的舊官員們摸不著頭腦，殊不知，這只是馬占山為了迷惑日本人和省府保守派們的一招妙計，馬占山的迷惑，為自己贏得了時間，也贏得了機會，馬占山借此機會整飭黑省軍務，將黑省的情況逐步摸透、了解，與此同時，老奸巨猾的省府委員趙仲仁(米學東 飾)，因為擔心中日開戰(zhàn)會影響到自己的產業(yè)和生意，暗地里，開始和日本人進行接觸，而日本人，也準備利用趙仲仁，打入省府內部。