左聯(lián)打算聯(lián)合各方勢力以文藝方式抗議日軍的暴虐，以筆桿子作武器抗擊敵人。

日本內(nèi)部也危機四伏，東條英機憤怒地沖進大本營，怒斥大本營的人毫無作為，意圖借奉天事件動員上下，擴大戰(zhàn)爭。

學生在游行，南京在請愿，各行各業(yè)的人士以各自的方式發(fā)起運動。教育部長陳布雷向蔣介石(馬曉偉 飾)報告學生游行狀況和對當下事件的看法，并提議拉張學良(周航 飾)作替罪羊，可是蔣介石自有定奪。此時宋美齡(俞飛鴻 飾)和宋慶齡(袁詠儀 飾)來到府邸找到蔣介石，勸蔣介石積極抗日，他沒有聽進去。

毛澤東(黃海冰 飾)在發(fā)表演說，解讀了日本的野心，號召眾人積極抗日，眾人義憤填膺。與此同時各方勢力都在行動。

一干奉天事件的發(fā)起者們正在為勝利把酒言歡，接到天皇對行動的批準更是興奮得一發(fā)不可收拾。

得到部下投降消息的張學良在靶場發(fā)泄怒火，李天白找到了張學良，怒斥他的不作為，將奉天拱手讓人，張學良滿腔怒火卻無奈至極，因為這是蔣介石的直接命令，中華民國的命令。

黑龍江黑河警備司令馬占山(丁海峰 飾)找到張學良，對他的身體健康表示擔憂。飯桌上張學良直言自己判斷錯誤，感慨道，非我族類，其心必異。

本莊繁來到大帥府，準備接管大帥府，張作霖的五姨太憤慨不已而又無可奈何。本莊繁坐上張作霖曾坐過的位置，侵占了原主人所有的財物，得意的心情溢于言表。

又一次國聯(lián)會召開，日本代表惡人先告狀，中國代表與其唇槍舌劍地戰(zhàn)斗，西方各國明知此次事件的罪魁禍首是日本，但最終還是決定不予干涉中日戰(zhàn)爭，放任日本為所欲為。

在日中國留學生池步洲(嚴屹寬 飾)雖身在日本，卻心系祖國，面對日本人侮辱祖國生氣至極，還與酒館的日本人打了一架，并打算畢業(yè)之后回到中國參與抗日，他的女朋友也堅決支持他，愿意跟隨其回到中國。

日本軍部與日本政府的矛盾開始嶄露頭角，日本軍人無視內(nèi)閣命令，為入侵哈爾濱找出莫須有的理由，隨時準備進攻，斯大林聽到這個消息震驚不已。