國民黨發(fā)動第二次反共運動斯諾(遠明 飾)被驅(qū)逐離開中國

斯諾和海倫(柳素英 飾)一起去買船票，斯諾突然看見一條說蔣介石(馬曉偉 飾)加強了邊區(qū)封鎖，國共矛盾或升級的新聞。而面對國府一步步緊逼的態(tài)度，共產(chǎn)黨還是希望以抗日大局為重，同意將新四軍北移，但國府必須保證不趁機動手。但蔣介石一心要削弱共黨實力，火速下令擬定剿滅長江以南匪軍的計劃。斯諾和海倫之間的關(guān)系越來越僵，海倫對與斯諾的婚姻越來越不確定，對于故土和親人的思念更讓她的病情嚴重起來。對于新聞事件很是敏銳的斯諾得知國共的關(guān)系可能破裂后，把海倫一人丟在了船上，留在了中國進行采訪。

斯諾打電話給華盛頓，問他國共合作是不是要瓦解了，但華盛頓不肯告訴他，斯諾出于記者的敏感度留了下來，將蔣介石公然違背國共合作，大局殘殺新四軍的行徑記錄了下來。在兩方的鏖戰(zhàn)下，共產(chǎn)黨九千多士兵僅有兩千成功突圍，斯諾將這一消息報道出去之后，國際嘩然，美國政府開始考慮停止對國府的資助，國內(nèi)也對蔣介石的分裂行為進行抨擊。這一切都讓蔣介石憤怒不已，狠狠的批評了手下和宋子文等人，但卻完全沒有反省自己的意思。

孫夫人和蔣介石的政見分歧，使得孫夫人和親姐妹宋美齡(周海媚 飾)的關(guān)系漸漸僵化，孔夫人前來勸說，但宋慶齡(鄧英 飾)堅定的要支持共產(chǎn)黨堅定的反對內(nèi)戰(zhàn)，甚至和大姐吵了起來。毛澤東(黃海冰 飾)接受新華日報的采訪，針對皖南事變表明了共產(chǎn)黨的立場，認為國民黨這種分裂行為對抗日局勢很是不利。日軍趁內(nèi)戰(zhàn)對國府的軍隊實施的攻擊、國內(nèi)外的壓力和共產(chǎn)黨有禮有節(jié)的抗爭，讓蔣介石被迫承認以后絕沒有反共的軍事計劃，而斯諾也因為報道此事惹怒了國民黨，限制了斯諾的采訪自由，而斯諾因為牽掛著工合遲遲沒有動身回美國。

端納由于仗義執(zhí)言為和蔣夫人爭吵了起來，也因此離開了美國，而他四十年來想要用民主改變中國的事業(yè)破產(chǎn)，這也折射出集權(quán)的蔣家王朝不可能真正的拯救出中國，而這個重任只能交給共產(chǎn)黨來完成。瑞納的離開讓斯諾也迷茫不已，但斯諾也被國民政府驅(qū)逐離開，離開這個居住了十三年的美麗國度。離開之前，斯諾和老友人依依惜別，分別見到了王勤詩和孫夫人，孫夫人得知國民政府吊銷了斯諾的采訪證后，對于斯諾先生的幫助感謝不已，說斯諾回到美國后是不會幸福的，愿意去想想辦法。斯諾的心永遠的留在了中國，與國民同喜同悲，但最終還是登上了返回美國的飛機，祝愿中國能永被紅星照耀。