共軍飄忽不定的行蹤給了國軍很大麻煩，蔣介石(馬曉偉 飾)知道共軍此舉會造成他們居無定所，心無所依，便下令加大對共軍的追堵，好給他們施加更大壓力。而共軍目前的情況也確如蔣介石所料，在艱難的行軍過程中，已有三成的士兵不堪忍受漫無目的的跋涉，離開了隊伍。彭德懷(董勇 飾)的下屬建議他向黨中央提意見，彭德懷卻表示自己服從黨中央的命令。

一軍團的軍團長林彪(陳姍姍 飾)又接到了上方連夜急行軍的命令，他們要連夜翻過眼前的那座險峻的山，由于傷兵眾多，此任務實在艱巨。一軍團的一位連長因為受傷過重無法靠自己前進，為了不連累同志，飲彈自盡了，這讓林彪決定了要讓彭德懷當紅軍指揮的想法。隨后，林彪打電話告知彭德懷想讓他當三軍的指揮，卻遭彭德懷拒絕，林彪很不甘心，便寫信給了黨中央，道明了自己的想法。

1935年1月，四川擴大會議召開。會議肯定了毛澤東(羅鋼 飾)的戰(zhàn)略，并批評了林彪的想法，同意了紅軍的思想。會理會議過后，紅軍繼續(xù)同國軍周旋，穿過彝族聚居地、強渡大渡河、翻越夾金山，在懋功和紅四方面軍派來接應的先頭部隊勝利會師。

而這時，黨內風起云涌了起來。黨中央的張國燾主席很不滿在會理會議中自己沒當上中央軍委主席，便派秘書去找彭德懷，想勸服他成為自己一大助力，但彭德懷豈能同意。隨后，張國燾又請彭德懷、林彪兩人一同吃飯以試探他們。在試探未果后，張國燾要求一軍團和紅三軍團交出軍中的通訊密碼本，好切斷他們同黨中央的聯系，林彪上交了密碼本，而彭德懷難以抉擇，遲而未交。

這時，毛澤東找到彭德懷，告知他紅軍接下來的戰(zhàn)署，彭德懷借此機會跟毛澤東道出張國燾的問題，但毛澤東不以為意，彭德懷見此只能作罷。不久，紅軍便踏上了趕往陜北的道路，他們爬過風雪交加的雪山，跨過危機四伏的松潘草地，終于到達了陜北。

蔣介石在得知共軍成功到達陜北的消息后，立刻派東北軍前去圍剿。而共軍在彭德懷的英勇指揮下，前后打退了寧夏馬家軍和東北軍，徹底粉碎了國軍對共軍的圍剿。此番大勝，令毛澤東等人欣喜若狂。