Coulson和他的團隊前往亞洲營救一個擁有危險能力的年輕人（他能制造火焰）。一個穿花裙子的神秘女人將年輕人帶到一個實驗室，她似乎掌握著破解年輕人身上秘密的關鍵。與此同時，Skye隱瞞的一個秘密可能危及她和整個團隊的關系。當大家最需要Skye的時候，Skye卻很可能不能出手相助。