合唱團晉級全國大賽可他們沒有足夠的資金支付參加比賽的費用，Will決定讓孩子們賣太妃糖籌集資金。同時Sue集結了所有討厭Will的人，她決定打擊Will和合唱團。Will決定舉辦晚會，Sunshine表示自己也想參加，可卻遭到了Rachel的強烈反對。Sunshine臨時爽約沒有出現(xiàn)在晚會現(xiàn)場。演出大廳只有幾名觀眾，可是他們對合唱團的孩子們惡言相向。