在沭陽(yáng)縣城，沈府突然來(lái)了一隊(duì)日軍，周四妹和 江紅纓(賈青 飾)很緊張，還以為行藏暴露，其實(shí)是山口帶著楊翻譯來(lái)拜訪 沈月(王紀(jì)弦 飾)的爹沈懷山。沈懷山是個(gè)商人，業(yè)余愛(ài)好就是收藏古董、古籍，而山口對(duì)此也非常癡迷，進(jìn)入中國(guó)之后，首要任務(wù)就是巧取豪奪古董，其次才是打戰(zhàn)。

山口和沈懷山坐而論道，山口稱南京偽政府委托他追查故宮國(guó)寶，而這些東西很可能在沈懷山的手里。沈懷山百般辯解，說(shuō)這是沒(méi)有的事。山口見(jiàn)問(wèn)不出所以然，本著賊不走空的原則，不要臉地要把他家的古董借回去賞玩賞玩，沈懷山傻了眼，只能眼睜睜看著日軍進(jìn)來(lái)搬東西。沈月很氣憤，從后面出來(lái)，跟山口掰尺，山口看見(jiàn)沈月，不由眼前一亮。山口說(shuō)，其實(shí)除了古董，我更愛(ài)美女。嚇得沈懷山一哆嗦，連忙將沈月給推到后面。

高九爺投靠了山口，說(shuō)出殺死田中的兇手就是 崔鐵飛(郭家銘 飾)，山口大喜，立刻調(diào)集重兵，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)天一早去掃蕩馬廠。

由于沒(méi)有找到合適的資料，周四妹展開(kāi)高超的武藝，夜入日軍的修械所，偷取了一張漢陽(yáng)造的槍械圖。

沈月得到鬼子要去馬廠掃蕩的消息，連忙回家找到江紅纓，把情報(bào)告訴她，讓她趕緊回去報(bào)信。

江紅纓和周四妹帶著沈月收集的資料，慌忙離開(kāi)沭陽(yáng)縣城。她們不知道帶走的資料里有兩本沈懷山收藏的古本書，《天工開(kāi)物》和《武備志》。

這天崔鐵飛獨(dú)自在酒館喝悶酒， 許靈芝(李雯雯 飾)找過(guò)來(lái)，問(wèn)他殺鬼子的事兒是不是真的。崔鐵飛說(shuō)，當(dāng)然是真的，否則我爹能大耳瓜子扇我嗎?而且我還是天下第一槍呢。許靈芝說(shuō)，當(dāng)日賽槍會(huì)上的蒙面人就是你?崔鐵飛很得意地說(shuō)，沒(méi)錯(cuò)啊。許靈芝說(shuō)，敢殺鬼子的就是英雄好漢，我愿意嫁給你。崔鐵飛說(shuō)，你愿意嫁，我還不愿意娶呢。許靈芝惱羞成怒，而崔鐵飛正滿腦門官司，兩個(gè)人口角起來(lái)，不歡而散。但許靈芝還是告訴他刺殺江紅纓的高九爺，他已經(jīng)逃到沭陽(yáng)縣城了。崔鐵飛受了刺激，單槍匹馬出去尋找高九爺。

他不知道，此時(shí)山口已經(jīng)組織了一個(gè)中隊(duì)的日軍和一個(gè)連偽軍，親自領(lǐng)軍殺奔馬廠。

江紅纓和周四妹抄近路趕回馬廠，告訴 李學(xué)慶(楊軼然 飾)日偽軍要來(lái)掃蕩的消息，大家一商量敵人勢(shì)大，不能硬扛，于是馬上組織馬廠鎮(zhèn)的老百姓轉(zhuǎn)移，而崔鐵飛失蹤了，崔承宗很擔(dān)心，讓家里其他人轉(zhuǎn)移，而自己躲在家里等兒子。

山口帶著隊(duì)伍直撲崔家，把崔承宗搜了出來(lái)。山口訊問(wèn)崔承宗，是不是他兒子殺了田中小隊(duì)長(zhǎng)。崔承宗哈哈大笑，說(shuō)那次襲擊是自己帶人干的，小隊(duì)長(zhǎng)也是他射殺的。山口準(zhǔn)備把崔承宗帶回縣城慢慢審訊，崔承宗知道沒(méi)活路了，突然爆起反抗，被山口一刀砍死。