楊縣長(zhǎng)接到警備隊(duì)長(zhǎng)報(bào)告“中央軍”長(zhǎng)官進(jìn)城，帶了牛世魁來(lái)到酒樓，洪劍波來(lái)不及與錢(qián)繼武(丁軍 飾)深談起義之事，二人從容應(yīng)對(duì)化解了一場(chǎng)危機(jī)。周恩來(lái)(梁春書(shū) 飾)等留在陜北的中央領(lǐng)導(dǎo)渡過(guò)黃河來(lái)到山西，在紅軍左、右路軍攻城拔寨的槍炮聲中，中央政治局晉西會(huì)議在流動(dòng)狀態(tài)下斷續(xù)舉行。徐海東(趙巖松 飾)率十五軍團(tuán)一部兵臨太原城下，閻錫山(周舟 飾)慌忙應(yīng)對(duì)全城進(jìn)入緊急狀態(tài)，綏靖公暑門(mén)前壘起了沙包。晉西政治局會(huì)議結(jié)束，張聞天(宋運(yùn)成 飾)、周恩來(lái)等中央領(lǐng)導(dǎo)回到陜北，毛澤東(張鐵林 飾)、彭德懷(宗利群 飾)繼續(xù)指揮東征軍戰(zhàn)斗。牛世魁潛回義牒鎮(zhèn)打探紅軍撤圍后的情況，木村密報(bào)發(fā)現(xiàn)錢(qián)家與紅軍暗中在做生意，楊靜安(王光輝 飾)加深了對(duì)錢(qián)繼武“通紅”的懷疑。毛澤東、彭德懷指揮著數(shù)百人的中路軍，與追剿的晉綏軍在大山里玩起“藏貓貓”。洪劍波在云猗嶺打退了陳長(zhǎng)捷旅一部，留下紅軍主力的軍旗和水壺迷惑敵人。閻錫山得到陳長(zhǎng)捷的情報(bào)，派楊?lèi)?ài)源、孫楚率部前往圍剿紅軍主力。洪劍波獨(dú)立團(tuán)與“歸隊(duì)特務(wù)團(tuán)”在戰(zhàn)場(chǎng)上會(huì)合，毛澤東、彭德懷指揮若定，在幾路敵軍包圍圈的縫隙中突出了重圍。蔣介石在開(kāi)封召開(kāi)華北剿共軍事會(huì)議，何應(yīng)欽等出言不遜，閻錫山毫不示弱，雙方舌槍唇箭，蔣介石對(duì)此局面感到震怒。姜玉涵(陳潔 飾)要求與白維明一起進(jìn)石樓城，去做錢(qián)繼武的工作，胡耀邦(李陽(yáng) 飾)考慮洪劍波剛進(jìn)城會(huì)見(jiàn)錢(qián)繼武，楊靜安懷疑錢(qián)繼武“通紅”，擔(dān)心姜玉涵此行恐有風(fēng)險(xiǎn)。