原來在佐佐木(張磊 飾)的配合下，山口一男(李卓霖 飾)成功抓走了易順金，并將自己化裝成易順金的樣子。偽裝成易順金的山口一男告訴手下自己要回重慶復命，以后廖思成(劉小鋒 飾)的聯(lián)絡員是張方宇(就是山口一男本人)。

在抓住易順金時，山口一男注意到他手上的青幫標記。

在 山上躲躲藏藏的王富貴(喬鵬樾 飾)幾人無吃無喝，在找吃的過程中，被準備埋伏經(jīng)過的日本人的洪哥發(fā)現(xiàn)，加入了洪哥的隊伍。洪哥一行人配合默契又拼命，成功拿下這些日本 人，搶走東西。洪哥邀請王富貴加入自己，王富貴表示身上還有任務。洪哥表示以后有事，到句容找自己就行。并把自己身上的干糧都送給了王富貴。

夜晚休息中，王富貴等四人被抓。余下幾個懷疑廖思成或方天翼(張若昀 飾)泄密。就在這時，廖思成發(fā)現(xiàn)被抓的王富貴等人，這時有人偷襲廖思成，章佳琳(李羲兒 飾)為救他被殺手開槍將手打傷。。為了救出他們，廖思成攔下囚車，去找易順金商量。

由山口一男假扮的易順金交代廖思成自己被召回重慶，而廖思成以后和張方宇聯(lián)系。廖思成不知易順金并非本人，還提醒他重慶方面的召回可能是陷阱。山口不明其因。

廖思成和章佳琳換上山口為他們準備的衣服和假身份，又剛巧碰到進城的方天翼。廖思成三人決定通過維持會會長周墨浩之手救下王富貴。

結果在與周墨浩打交道的過程中，廖思成發(fā)現(xiàn)他國民黨特工的身份，及時阻止了欲除掉他的方天翼。

松本彌二(蘆芳生 飾)根本不想殺掉王富貴等人，為了打擊城內外的反抗組織，他命令剛剛參加完特訓的外甥田中橫化名為王大力，帶著一隊日本特工化裝成游擊隊，“碰巧”救下王富貴等人，并取得王富貴的信任。

被救下的王富貴正準備去靈谷寺，發(fā)現(xiàn)乘著日本車，穿著日本軍裝的廖思成四人，更加堅定了他們是日本人的猜測。葉山(張乃天 飾)為了保護廖思成，否定了他們的說法。

刀劍相見，王富貴在方天翼的理智勸說下，終于還是確定了廖思成幾人中國人的身份。并跟方天翼說明自己被游擊隊救下，且之前遇到過洪哥。方天翼交代王富貴看好漢奸身份的周墨浩。