革命的力量不斷壯大，黨員人數(shù)逐漸增多。商量防止敵人的報(bào)復(fù)。

一天，海晨被騙出村，正遇劉老強(qiáng)和榮妹子(黃曼 飾)。榮妹子回村叫來(lái)劉良臣(任重 飾)和江玉蘭(王菁華 飾)。他們?cè)谧汾s搶孩子的人時(shí)落入趙秉章的圈套。就在趙秉章要?dú)⒑λ麄儠r(shí)，牛洪武及時(shí)趕到，打死了趙秉章。牛洪武共產(chǎn)黨員的身份公開(kāi)了。紅槍會(huì)正式改編為廣南支隊(duì)，歸廣集支部直接領(lǐng)導(dǎo)。

１９３７年，日軍進(jìn)駐廣饒。最高長(zhǎng)官是中佐犬養(yǎng)一郎，少佐野村跟隨。李郁森當(dāng)上了偽軍警備部司令。麻青山投靠了李郁森。

廣饒縣城內(nèi)，李郁森陪犬養(yǎng)一郎拜偈孫子廟，犬養(yǎng)深慮在孫子故里的真正較量沒(méi)有開(kāi)始。

為了摸清廣南支隊(duì)的情況，麻青山派原來(lái)的部下趙大孬趁廣南支隊(duì)招兵之際混入廣南支隊(duì)。趙大孬謊稱(chēng)自己是和別人一起來(lái)運(yùn)鹽的，不想船翻了，他們死的死、傷的傷，他好不容易逃出來(lái)，無(wú)處安身，好幾天都沒(méi)吃飯了。聽(tīng)說(shuō)廣南支隊(duì)正招人，便投奔過(guò)來(lái)。

楊書(shū)記命令呂志新留守在當(dāng)?shù)乜谷?，把他的部?duì)放到青州一線(xiàn)，與廣南支隊(duì)配合行動(dòng)。

為了買(mǎi)武器，壯大力量，廣南支隊(duì)到各村發(fā)動(dòng)群眾募捐。一聽(tīng)說(shuō)是打鬼子，鄉(xiāng)親們都踴躍捐獻(xiàn)。劉老強(qiáng)拿出給劉良臣和榮妹子結(jié)婚的二十塊大洋，還道出一個(gè)幾十年的秘密，告訴牛洪武他家埋著一尊牛腿炮。

晚上，劉良臣回家拿衣服。他和榮妹子說(shuō)話(huà)時(shí)被打了黑槍。