化名南原的姚啟彬因欲再次利用金巧玲(辛芷蕾 飾)，約金巧玲看電影。葉正龍(聶遠 飾)與高青山(張譯 飾)趁機布下陷阱準備擒獲姚啟彬。不料，蔣文虎在金巧玲身邊意外出現(xiàn)，糾纏不休，高青山在命人趕走蔣文虎的同時，也驚走了疑神疑鬼的姚啟彬。前面的槍手事件，加之對姚啟彬設(shè)伏落空。再加上一封忽如起來的匿名信不斷在加深公安局內(nèi)部對葉正龍的懷疑。

匿名信上指出，葉有個惡霸叔叔在老家被鎮(zhèn)壓，他本人在解放前曾經(jīng)被軍統(tǒng)逮捕過。聯(lián)系電廠爆炸案偵破的頻繁失利，副局長韓永年(張山 飾)不得不做出決斷，密令調(diào)查葉正龍。葉正龍作好次日讓蔣文虎帶到特務(wù)窩點抓捕特務(wù)的計劃，高青山與何云卻商量提前行動，何云想通知葉正龍，遭到高青山的反對。抓捕計劃提前實施，大獲成功。

葉正龍開始感受到同事對自己的普遍不信任情緒。針對公安局內(nèi)部對葉正龍與資本家小姐蔡玉(楊蓉 飾)親密關(guān)系的議論，鄭海風(fēng)(郭凱敏 飾)采納了韓永年的建議，決定正式撮合葉正龍和何云，讓他們結(jié)成夫妻。何云雖然對戰(zhàn)斗英雄高青山懷有好感，面對組織上的安排，只有服從。忐忑不安的何云去找高青山拿主意。不想高青山卻表態(tài)支持何云與葉正龍談戀愛。何云傷心離去。何云多次看見葉正龍與蔡玉親昵地在一起，遂向韓永年副局長表示，自己不愿意與葉正龍交往，韓強令何云服從組織安排，多與葉正龍接近，這樣才能全面了解他。