這時只見一個身形矮小動作卻十分靈活的男子尾隨漢奸不久就略施小計偷走了他們身上的零碎，此人便是夏迎風的徒弟之一神偷時小二(李彧 飾)。小二得知師傅被害氣憤之極，立刻跑去幫士杰找其他幾位師兄。馬大力(晉松 飾)，平日靠做苦力生活。這天為了幫工友討要工資好好收拾了日本人和漢奸一番。小二找到他，大力得知師傅被害的消息一時之間用盡全身力氣，仰天長嘯已表哀思和憤怒之情。接著三人又來到一處戲樓。臺上一出挑滑車正演的熱鬧。那武生身手俊的很，這武生便是小暖，士杰的二師兄。小暖是四個師兄弟中身手最好的，玩得一手好飛刀，話卻很少，一向將老夏當作父親。聽說師傅遇難，便要舍了戲班和士杰上路。加藤(涂們 飾)來到了萬家。他客氣的邀請萬復禮(王明智 飾)出任維持會長的職務。被萬復禮拒絕，誰知加藤已經先一步放出了假消息，說萬復禮已經同意和日軍合作。這樣一來，萬復禮同意便罷，不同意也是身敗名裂。萬復禮聞言如遭雷擊，頹坐于地。