年關(guān)將近，獵人們以燒炭、采集山珍草藥換錢回家過(guò)年，惠能獨(dú)留山中修禪。陡降大雪，獵人不放心，相約上山探望。滴水成冰的石窟中，惠能還在禪定之中，眾人喚醒惠能，心疼落淚。惠能卻充滿禪悅之喜。 密林深處是土著人部落，秋收時(shí)節(jié)，蝗蟲(chóng)撲食莊稼，巫師聲稱此系神蟲(chóng)，不能撲殺，當(dāng)以兩顆漢人頭設(shè)祭，神蟲(chóng)便可自行離開(kāi)。部落抓走獵人莫老三。蔡老大為救兄弟，要強(qiáng)攻部落救人。 惠能為平息爭(zhēng)端，決定獨(dú)闖部落……