鞏向光打算將邊國烈(倪土 飾)的進(jìn)攻意圖通知地下黨，但始終未能與對方聯(lián)系上。鞏向光得知邊國烈的作戰(zhàn)部將用臨時密碼將作戰(zhàn)計(jì)劃發(fā)往國防部，找到文啟智了解編制臨時密碼的奧秘，并通過監(jiān)聽破譯了作戰(zhàn)計(jì)劃。之后，鞏向光把電臺交還了余沁齋(姚安濂 飾)。

余沁齋感到其中肯定有問題，但一時又搞不清楚。由于鞏向光無法與地下黨取得聯(lián)絡(luò)，于是用地下黨早已廢棄的舊密碼，將作戰(zhàn)計(jì)劃直接發(fā)往延安。延安此前已收到其它途徑獲得的同一作戰(zhàn)計(jì)劃，兩相對照完全一樣。從而使邊國烈對囊形地區(qū)的進(jìn)攻徹底失敗。

事后，邊國烈令嚴(yán)錕(馬文忠 飾)對泄密一事進(jìn)行調(diào)查，嚴(yán)錕把懷疑的視線轉(zhuǎn)向歐陽荷(周揚(yáng) 飾)，但又苦無證據(jù)。此事只得不了了之。經(jīng)05號建議，地下黨終于恢復(fù)了與鞏向光的聯(lián)系，并決定讓秦劍(胡亞捷 飾)的妻子劉菊芳以傭人身份進(jìn)入鞏向光家，作為地下聯(lián)絡(luò)員。邊國烈上次進(jìn)攻失敗后，受命直接進(jìn)攻延安。地下黨請鞏向光盡快獲得進(jìn)攻延安的計(jì)劃，鞏向光則請地下黨協(xié)助拿到邊國烈機(jī)要室保險(xiǎn)柜的鑰匙。