因?yàn)闆]有大案辦理的夏洛克又陷入了無(wú)聊之中，非常想吸煙但約翰不許。正在夏洛克快要癲狂的時(shí)候，有一個(gè)叫亨利的年輕人來(lái)找他幫忙，夏洛克一如既往一眼就看出亨利是因?yàn)樽蛲戆l(fā)生了什么時(shí)而搭今天早上第一班火車來(lái)找他幫忙。事實(shí)上，亨利來(lái)自巴斯克維爾地區(qū)，在那里有一個(gè)軍事基地一直被外界懷疑為在進(jìn)行生化研究，外界人士揣測(cè)有一些改造基因動(dòng)物被研究出來(lái)并且可能已經(jīng)到了外面的世界。亨利小時(shí)候目睹了自己父親死亡的經(jīng)過(guò)，他認(rèn)為是一條被人為改造了基因的獵犬殺死了他的父親。夏洛克本來(lái)認(rèn)為這是由于亨利的童年陰影造成的記憶扭曲而深感無(wú)聊準(zhǔn)備送客，但卻突然改變主意要親自去巴斯克維爾破解這個(gè)獵犬之謎?！　?lái)到巴斯克維爾的夏洛克發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)厝硕荚谡務(wù)撽P(guān)于巨型獵犬的話題，而且因?yàn)檫@個(gè)謎題而吸引了大批的旅客來(lái)到這個(gè)小鎮(zhèn)，夏洛克從一個(gè)到處攬客的當(dāng)?shù)貙?dǎo)游那里得到了一些關(guān)于巨型獵犬的信息。另一方面亨利一直在進(jìn)行心理治療但卻沒什么進(jìn)展，但他新的治療卻讓他反復(fù)想起兩個(gè)單詞，自由（liberty）和里面（in）?！　∠穆蹇擞脧乃绺邕~克羅夫特哪里偷來(lái)的證件進(jìn)入了巴斯克維爾的軍事基地探查情況，但并沒有發(fā)現(xiàn)可疑的東西，不過(guò)機(jī)緣巧合發(fā)現(xiàn)了曾經(jīng)向夏洛克發(fā)郵件求助尋找失蹤兔子的小女孩的媽媽斯泰普頓是這個(gè)基地的一個(gè)研究員，由此夏洛克知道了這個(gè)基地確實(shí)在做一些基因工程方面的研究。夏洛克差點(diǎn)被發(fā)現(xiàn)是冒充的，一位弗蘭克蘭德博士替他們掩飾過(guò)去，博士聲稱自己是亨利父親生前的好友，是夏洛克的粉絲并且答應(yīng)可以向夏洛克提供幫助?！　∠穆蹇撕图s翰去了亨利的家中，要亨利晚上與他們一起再回一次他父親遇害的山谷，約翰看到對(duì)面山谷上有燈光一閃一閃的很像摩爾斯電碼于是停下來(lái)查看，結(jié)果落在了夏洛克他們的后面。夏洛克與亨利到了充滿霧氣的山谷，果然巨型獵犬出現(xiàn)了，亨利被嚇壞了但夏洛克卻說(shuō)自己并沒有看到匆匆離開?！　〖s翰在旅店的大廳里找到了坐在火爐旁邊的夏洛克，夏洛克承認(rèn)自己看到了巨型獵犬并且自己感到恐懼，雖然恐懼但夏洛克的頭腦依然很清晰，在談話中夏洛克說(shuō)自己沒有朋友（friends），約翰因此而感到有些失望。亨利的精神狀況越來(lái)越差，John獨(dú)自去查摩爾斯電碼的時(shí)候發(fā)現(xiàn)燈光是妓女的車燈，這時(shí)夏洛克要約翰去跟亨利的心理醫(yī)生莫蒂梅爾談話，想要從她那里得到一些關(guān)于亨利的問題，但卻被弗蘭克蘭德博士打斷了?！　∠穆蹇瞬煊X到了約翰的情緒問題，向他解釋說(shuō)自己確實(shí)沒有朋友（friends）因?yàn)樗挥幸粋€(gè)朋友（friend），并且親手泡了咖啡看著約翰喝完。這時(shí)約翰看到了被邁克羅夫特派來(lái)“休假”的雷斯垂德(魯珀特·格雷夫斯 飾)警官，約翰要雷斯垂德警官幫忙調(diào)查一個(gè)素食餐館，因?yàn)樗谶@個(gè)餐館發(fā)現(xiàn)了大量的肉類訂單，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這個(gè)餐館偷偷養(yǎng)了一條大狗到處留下腳印冒充被改造過(guò)基因的巨型獵犬的腳印用以招攬游客，不過(guò)大狗已經(jīng)死了?！　∠穆蹇撕图s翰在邁克羅夫特的幫助下再次進(jìn)入了巴斯克維爾的軍事基地，夏洛克k去找少校，讓約翰在基地中檢查，約翰進(jìn)入一個(gè)房間之后被鎖在了里面，隨后斷了電，他發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)空的籠子在這間房子里，而且其中一個(gè)有什么東西逃出來(lái)的痕跡，他似乎聽到了大獵犬的喘息聲，于是躲進(jìn)了籠子，并打電話給夏洛克說(shuō)自己看到了巨型獵犬就如他所說(shuō)的那樣，通體發(fā)光。夏洛克趕到了屋子里卻什么也沒有。其實(shí)這是夏洛克安排的一次實(shí)驗(yàn)，他讓約翰看到了他想讓他看到的東西，因?yàn)橄穆蹇丝吹降墨C犬并沒有通體發(fā)光，而他告訴約翰說(shuō)會(huì)發(fā)光，結(jié)果約翰就看到了發(fā)光的獵犬，夏洛克于是進(jìn)入了自己的記憶宮殿尋找答案。這時(shí)在進(jìn)行心理治療的亨利向自己的治療師開了槍，所幸并沒有打中，但亨利卻被自己嚇了一跳，跑了出去。　　還在軍事基地的夏洛克推理出了少校的密碼，從而進(jìn)入了秘密檔案，以魔犬（HOUND)為關(guān)鍵詞發(fā)現(xiàn)了一些20年前做實(shí)驗(yàn)的資料。夏洛克在山谷里及時(shí)阻止了想要開槍自殺的亨利，巨型獵犬再一次出現(xiàn)被雷斯垂德警官和約翰開槍射中現(xiàn)出原形，那只是一條普通的狗。原來(lái)這一切都是弗蘭克蘭德博士搞的鬼，他一直在進(jìn)行一種藥物試驗(yàn)，那種藥可以使人產(chǎn)生恐懼和刺激，并且產(chǎn)生幻覺。這種要通過(guò)氣溶性擴(kuò)散就隱藏在山谷的霧中。弗蘭克蘭德博士趁亂逃走了但卻不小心走進(jìn)了地雷區(qū)，踩到了地雷。