郭玉嫻(張延 飾)邂逅失蹤多日的何天寶(張嘉譯 飾)。何天寶講述自己無家可歸，先回到蔚縣祭拜郭冬生、郭春生，然后到窯場出苦力，掙回殘破砂鍋之事。何天寶有意賣砂鍋東山再起。郭玉財到妓院偷了花巧云(柴鷗 飾)的首飾，何天寶來找鳳兒(王黎雯 飾)，鳳兒向他講述花巧云開妓院的事。郭玉財來騷擾鳳兒，被何天寶趕走，兩人的感情又加深了。郭玉財的痛罵激怒了何天寶，何天寶決定從頭做起。他四處推銷自己的砂鍋，鳳兒懷孕，郭玉嫻來看望，趕走來騷擾的郭玉財，兩人終于達成相互理解。何天寶到蒙古人處賣砂鍋，借著煮肉向他們推銷，大獲成功。何天寶來找郭玉嫻和鳳兒，說自己賣砂鍋籌得本錢買了茶葉和玉器，為擴大生意，何天寶執(zhí)意在秋天獨上庫倫。郝元尚得知何天寶獨上庫倫，急忙追趕。鳳兒懷孕，從臺上摔下來，無法再登臺演出。何天寶在路上遇到狼群，遇陌生大叔救命。郝元尚向官府告了白府總管。