包拯(王學兵 飾)一行返回開封府途中路經(jīng)通天府，發(fā)現(xiàn)有人被屠殺，尸體奇怪排列成隊，還有香祭拜他們。有一死者死前說了一個“通”字，好像與通天府有關(guān)。當眾人來到通天府時，發(fā)現(xiàn)全城上下籠罩在一片神秘的氣氛之中，鄉(xiāng)紳百姓為一自稱通天教的新興教派所頂禮膜拜，包拯在調(diào)查此教派時被教派中人捉走。