內(nèi)藤帶領(lǐng)手下扮成國民黨士兵，進入石龍山與八路軍進行激烈槍戰(zhàn)，雙方在夜色下打得難分難解，誰也沒有占上風。戰(zhàn)斗結(jié)束，內(nèi)藤將幾個手下召集到身邊，決定跟八路軍碰面，深入敵后一舉消滅八路軍。蕭長佑(趙錦燾 飾)是獵戶出身，槍法精準，內(nèi)藤最恐懼的敵人就是蕭長佑。他叮囑手下到時如果遇到了蕭長佑，千萬不能輕敵。次日，內(nèi)藤帶領(lǐng)手下人與彭伍德見面，謊稱自己姓馮。彭伍德沒有懷疑內(nèi)藤的身份，與內(nèi)藤聊了起來。蕭長佑一行人藏在土坡后面，關(guān)注彭伍德與內(nèi)藤的動靜。內(nèi)藤謊稱自己曾經(jīng)駐守淮州城，后來日軍攻破了淮州城，只好帶領(lǐng)部下四處游蕩。彭伍德相信了內(nèi)藤編造的謊言，吩咐手下送糧食和水給內(nèi)藤的手下飲用。內(nèi)藤喝完水與彭德伍盤腿坐在地上，蕭長佑一行人對著內(nèi)藤舉起了步槍，內(nèi)藤看到自己的褲子上出現(xiàn)了反光，猜到旁邊有埋伏，立即起身向彭伍德辭行。彭伍德提議送內(nèi)藤一行人離開石龍山，內(nèi)藤求之不得跟隨彭伍德回居住地點。晚上，彭伍德設(shè)下好酒好菜招待內(nèi)藤，二娃與蕭長佑也在其中，內(nèi)藤不認識蕭長佑，在人群中搜索蕭長佑的身影，誤把二娃當成了蕭長佑。彭伍德向內(nèi)藤提起蔣延隆(荊浩 飾)，懷疑蔣延隆是日方的奸細，內(nèi)藤沒有料到彭伍德還抓到了國民黨士兵，擔心自己身份敗露，下意識地摸住別在腰上的手槍，以防彭伍德忽然發(fā)難。彭伍德根本沒有懷疑內(nèi)藤，他向內(nèi)藤提起蔣延隆，只是想讓內(nèi)藤區(qū)分一下蔣延隆是否是日方的奸細。蕭長佑心思敏銳，漸漸覺得內(nèi)藤一行人不太對勁，看起來不像是國民黨軍隊，由于找不出證據(jù)，蕭長佑沒有立即拆穿內(nèi)藤一行人，而是來到關(guān)押蔣延隆的房間，向蔣延隆提起來山中的內(nèi)藤。蔣延隆根據(jù)蕭長佑描述的內(nèi)藤一行人的言行舉止，認定內(nèi)藤一行人不是國民黨。而且內(nèi)藤冒充的國軍長官蔣延隆認識，春貴還親手埋葬了內(nèi)藤冒充的已經(jīng)陣亡的國軍長官。蕭長佑意識到大事不妙，趕緊打開了牢房，放蔣延隆和春貴出來。內(nèi)藤帶領(lǐng)手下溜進彭伍德一行人睡覺的房間，動作迅速殺掉了包括彭伍德在內(nèi)的八路軍戰(zhàn)士，只有二娃幸存，藏在被蓋里面一動不動。蕭長佑聽到槍聲想沖進房間救二娃，蔣延隆心知蕭長佑不但救不了二娃，很可能把自己的命也搭進去，于是當機立斷打暈了蕭長佑。內(nèi)藤發(fā)現(xiàn)了幸存的二娃，誤以為二娃是蕭長佑，親手殺死了二娃。彭伍德為首的八路軍部隊被內(nèi)藤的化妝部隊殲滅，蕭長佑三人來到江邊的木橋上，心情悲痛，蔣延隆打算坐船過江找大部隊，勸說蕭長佑一起過江，但蕭長佑不肯過江，想留在石龍山與日本人周旋，蔣延隆尊重蕭長佑的選擇，依依不舍與蕭長佑離別。