范蠡(秦風 飾)并沒接受鄭旦之愛，君夫人命鄭旦必要時殺了西施(張敏 飾)，允諾將來會促成兩人好事。鄭旦肩負挑起吳國君臣矛盾之任務返吳。西施回吳坦言越國災荒是假，伍子胥有心測試是真夫差憤恨。吳國逢春季大典，太子拜伍子胥為太傅，三天后太子暴斃于水師軍營，鄭旦認為西、伍二人難辭其咎，伍灰頭土臉出兵伐楚，一切待歸來定奪，埋下君臣沖突祝根。其實一切陰謀都是伯與春蝶幕后操縱。