李成桂(千浩振 飾)接到從京城來的王命后，為了傳達自己的意思，決定派白根秀進京，這時年幼的芳遠使著小性子說自己也要進京，最后芳遠如愿和趙英奎、白根秀一起踏上了進京的路。另一方面，為了尋找母親而進京的小焚伊(申世景 飾)和小方地，為了能吃上一口飯，進到了乞丐村，執(zhí)行乞丐隊長交給的任務。