朱元璋(李立群 飾)接到武將奏折，決心消滅廣東的元朝殘余勢力，以及盤踞云南的梁王勢力，而比較合適的帶兵人選就是朱亮祖(徐少強(qiáng) 飾)。為了考查南方情況，朱元璋帶太子朱標(biāo)(張進(jìn)戰(zhàn) 飾)南巡廣東、廣西。

朱亮祖不甘心手下人被道同(劉德凱 飾)羈押，遂帶領(lǐng)三十多名士兵到番禺縣衙大牢，強(qiáng)行救出羅承仁等人。事后，為挽回顏面，朱亮祖召見廣東巡撫徐本和副將閻如雄，讓徐本立刻向吏部呈報，將道同從番禺縣任上撤掉。為了免于朝廷派人到廣東調(diào)查道同的情況，閻如雄則建議將羅承仁放回番禺。此時，道同前來索要羅承仁。朱亮祖一口回絕，還命人將道同趕出府門。

要人未果，道同命衙役在番禺縣內(nèi)張貼告示，通緝羅承仁等人。朱亮祖一計(jì)不成，又生一計(jì)，以追剿元朝殘部為由，招集各縣縣令，希望各縣配合剿匪。問及流竄到番禺、順德一帶以道原為首的殘匪，朱亮祖以道原與道同兩人同為蒙古族，又同姓“道”為由，懷疑道同串通殘匪，責(zé)打二十大板。道同不堪重刑，當(dāng)場昏迷。朱亮祖不依不饒，責(zé)令繼續(xù)行刑。

重傷的道同被抬回番禺。師爺勸他揭下對羅承仁的通緝令，道同執(zhí)意不同。徐本勸告道同，想通過正常渠道告倒朱亮祖是不可能的事情。由于受朱亮祖權(quán)勢壓制，形同傀儡，徐本心中對朱亮祖的所作所為也很不滿。見道同決心告倒朱亮祖，他向其透露了朱元璋要視察廣東的消息。