太監(jiān)顧清風(fēng)年老離宮，想要找回早年失散的妻兒，包拯命展昭(何家勁 飾)護(hù)送老人回鄉(xiāng)，并實(shí)現(xiàn)夙愿。經(jīng)查訪得知：顧妻與丈夫離散后，生下一子，不久便死了，而那孩子則被一叫柳大山的人所收養(yǎng)。柳大山帶著三個(gè)他收養(yǎng)來(lái)的孤兒柳云龍，柳云飛和柳如月一直是靠賣藝為生，后因生計(jì)艱難，便回老家去了。云龍為給云飛治病，到豐山崖采藥，發(fā)現(xiàn)一大娘欲跳崖自殺，為救大娘云龍摔下了山崖。云龍久去不歸，柳大山下崖去尋找，結(jié)果只找到了他的一件上衣。與此同時(shí)，展昭，顧清風(fēng)來(lái)到柳家，認(rèn)定云飛就是顧的兒子，父子相擁而泣。柳大山回來(lái)后，聽(tīng)說(shuō)此事，便告之云飛，云龍才是顧家的孩子。